Yatırım ve Foreks Haberleri

Piyasalara Bakış

Güne 14.550 seviyesinden pozitif bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi,

açılışın ardından hızlanan satışların etkisiyle yönünü

negatife çevirdi ve günü %0,77 değer kaybıyla 14.394 seviyesinden

tamamladı.Toplam işlem hacmi ise 232,3 mlr TL olarak gerçekleşti.

Endekse puan bazlı en fazla negatif etki ASTOR, DSTKF ve ASELS

hisselerinden geldi. Bankacılık sektöründe %1,1 düşüş

görülürken, holding endeksi %0,2 değer kaybetti. Sektör endeksleri

arasında en çok kazandıran spor, en çok kaybettiren ise metal eşya

makine sektörü oldu. Küresel piyasalar tarafında ise, petrol

fiyatlarında yeniden hızlanan yükselişin enflasyonist baskılara

ilişkin endişeleri artırması ve Fed'in yakın dönemde faiz

artırımına gidebileceği beklentilerinin güçlenmesiyle risk iştahı

zayıf seyretti. ABD ve Avrupa borsaları günü negatif bir seyirle

tamamladı.

Dün yurt içinde gündemin odağında TCMB PPK faiz kararı toplantısı

vardı. TCMB, politika faizini beklentilere paralel %37,0 seviyesinde sabit

bıraktığını açıkladı. TÜİK tarafında açıklanan temmuz ayı

sanayi üretimi verisi ise aylık %1,0, yıllık ise %0,3 gerileme

kaydetti. Yurt dışı piyasalarda, Avrupa Merkez Bankası ABD-İran

Savaşı'nın yol açtığı risklerin enflasyonist etkilerine karşı

piyasa beklentileriyle uyumlu olarak politika faizini 25 baz puan

artırdı.Ayrıca AMB metninde, 2027 ve 2028 enflasyon tahminlerinde

yıkarı yönlü revizyona gidildi. ABD'de açıklanan ağustos ayı ÜFE

verisi ise aylık %0,4, yıllık %5,4 seviyesinde gerçekleşirken, ikinci

el konut satışları aylık %2,0 gerileme gösterdi. Haftalık işsizlik

maaşı başvuruları ise 206 bin seviyesinde beklentilerin hafif üzerinde

açıklandı. Bugün küresel piyasalarda gözler ABD enflasyon verilerinde

olacak. Piyasa beklentileri ağustos ayında ABD'de TÜFE'nin aylık

%0,4, yıllık %3,4 seviyesinde açıklanacağı yönünde oluştu. Yurt

içinde ise bugün, cari denge ve TCMB piyasa katılımcıları anketi

sonuçlarını takip edeceğiz.

Bu sabah Asya piyasalarında negatif bir seyir izlenmekte. ABD vadelileri

hafif alıcılı açılışa işaret ederken, Avrupa vadelilerinde temkinli

yatay görünüm öne çıkıyor. Yurt içinde ise BIST 100 endeksinin yeni

güne yatay bir görünümle başlamasını bekliyoruz. Yükselişlerde

sırasıyla 14.600 ve 14.750 seviyeleri endeksin hedef seviyeleri olarak

takip edilmelidir. Gerilemelerde ise 14.200 ve 14.100 seviyeleri endeksin

destek noktaları olarak izlenmelidir.

Makroekonomi & Politika Haberleri

- Merkez Bankası politika faizinde değişikliğe gitmedi

- Sanayi üretim endeksi temmuz ayında yıllık %0,3 düşüş gösterdi

Sektör ve Şirket Haberleri

- Yabancı yatırımcılar 4 Eylül haftasında net 647,6 mn $ hisse

satışı gerçekleştirdi

- Kısa Kısa Haberler: ECILC, TAVHL, TRALT, YKBNK

- Pay Geri Alım Bildirimleri (BIST 100)

- Planlanan Sermaye Hareketleri

- Planlanan Temettü Ödemeleri Tablosu

- Genel Kurul Tarihleri Tablosu

- Takip Listesi

- Haftalık Ajanda

BIST100 %0,2 düşüşle 14.576 • 2Y gösterge tahvil %40,1 • Brent 89,30 USD

Güne sınırlı kazanımlarla başlayan BIST100 endeksi seansın ilerleyen saatlerinde satışlarla karşılaşarak günü %0,8 oranında değer kaybıyla 14.394 seviyesinden tamamladı. Sektörel görünümde bankacılık endeksi %1,1 oranında gerilerken, sınai endeksi ise %0,9 oranında değer kaybetti. BIST100'de işlem hacmi 232 milyar TL olarak gerçekleşirken, 67 hisse günü negatif bölgede tamamladı. Dün TCMB, beklentilere paralel olarak politika faizini sabit tuttu. PPK metninde enflasyonun ana eğilimindeki gerileme, zayıf iç talep ve arz şoklarının fiyatlara sınırlı yansıması öne çıkarken, yüksek enerji fiyatlarının yukarı yönlü risk oluşturduğu vurgulandı. Karar sonrasında gösterge tahvil faizi 20 baz puan yükselerek %39,76'ya, TR 10 yıllık tahvil faizi ise 16 baz puan artışla %34,40 seviyesine çıktı. Öte yandan, Orta Doğu'da enerji tesisleri ve tankerlere yönelik saldırılar arz endişelerini artırdı. Brent petrol, %6,3 artışla yükseliş serisini sürdürürken, Avrupa doğal gaz kontratı TTF 81,9 euro/MWh'ye ulaşarak haftalık %13,9 kazanç sağladı. ECB ise beklendiği gibi faizleri 25 baz puan artırdı ve enerji şokunun enflasyonu daha uzun süre hedefin üzerinde tutabileceğine dikkat çekti. Karar metnine ilk kez enflasyonun uzun bir süre hedefin belirgin üzerinde kalacağı ifadesi eklenirken, 2027 ve 2028 enflasyon tahminleri yukarı yönlü revize edildi. Lagarde'ın şahin tonu aralık ayında ek bir faiz artırımı beklentisini güçlendirdi. ABD'de Ağustos ÜFE aylık %0,4 ile beklentilere paralel, çekirdek ÜFE ise %0,3'lük beklentinin altında %0,2 arttı. Yıllık bazda manşet ÜFE %5,4, çekirdek ÜFE %4,6 olarak gerçekleşti. Fed'in gelecek hafta faiz artırma ihtimali yaklaşık %70'e yükseldi. Bugün TSİ 15:30'da açıklanacak olan ve Fed'in faiz kararı öncesi son önemli veri olan ABD Ağustos TÜFE verisi, toplantı öncesinde faiz beklentileri açısından yakından izlenecek. Beklentiler manşet enflasyonun aylık %0,4, çekirdeğin %0,2 gerçekleşmesi yönünde. ABD tahvil piyasasında, yükselen enerji fiyatları ve güçlenen Fed faiz artırımı beklentileri faizleri yukarı taşıdı. Hazine'nin 6 milyar dolarlık üst limite karşılık 5,2 milyar dolarlık geri alımı piyasayı rahatlatmaya yetmezken, 30 yıllık ihaledeki güçlü talebin sağladığı desteğin etkisi de sınırlı kaldı. Satış baskısı küresel çapta yayıldı; Almanya 10 yıllık tahvil faizi 2009'dan, Avustralya getirileri 15 yıldan bu yana en yüksek seviyeye çıkarken Japonya 10 yıllığı %3 sınırına dayandı. Bu görünüm altında ons altın %1,8, gümüş ise %5,5 değer kaybederken, S&P 500 %0,6, Nasdaq %0,7 geriledi. Bu sabah Brent petrol 108 USD/varil civarında hareket ediyor; haftalık kazancı da %12'yi aşarak temmuzdan bu yana en güçlü haftasına ilerliyor. Ons altın 4.330 USD seviyesine yükselirken, ABD on yıllık tahvil faizi %5'e yaklaşıyor. Asya borsalarında ise satıcılı bir görüntü var. Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksinde yaklaşık %1,7 ile üç haftanın en sert düşüşü yaşanırken, Nikkei %2'nin üzerinde kayıpla Asya borsalarındaki düşüşe öncülük ediyor. ABD vadelilerinde ise karışık bir görüntü var. Bu ortamda BIST100 endeksi güne zayıf bir görüntüyle başlayabilir. Bugün veri gündeminde yurt içinde temmuz cari işlemler dengesi (beklenti: 700mn USD fazla; haziran: 4,19 milyar USD açık), TÜİK temmuz perakende satış hacmi ve TCMB'nin eylül Piyasa Katılımcıları Anketi öne çıkıyor. ABD'de ise TÜFE verisinin ardından eylül Michigan tüketici güveni öncü verisi ve enflasyon beklentileri (17:00) takip edilecek.

Borsa İstanbul'da 2026 yılı ağustos ayında yabancı yatırımcılar toplam 273 mn $ net alış gerçekleştirdi.

Bu ay dikkati çeken gelişmeler;

- Yabancı yatırımcıların en çok net alış yaptığı hisseler TUPRS (281 mn $), ASELS (218 mn $), TRALT (103 mn $) iken, en çok net satış yaptığı hisseler sırasıyla OZATD (194 mn $), THYAO (159 mn $), MGROS (82 mn $) olarak gerçekleşmiştir.

- Bankacılık endeksi hisselerinde ağustos ayı toplamında gerçekleşen net satış miktarı 155 mn $ olarak gerçekleşirken, en çok satılan banka hisseleri sırasıyla ISCTR, AKBNK, YKBNK oldu.

- Yabancı yatırımcıların ağustos ayı genelinde yaptıkları işlem hacmi miktarı 97,9 mlr $ olurken, toplam işlem hacmi içindeki payları ise %40 olarak gerçekleşti.

- Yabancı yatırımcıların ağustos sonunda toplam BİST payı %32,63 olarak gerçekleşti.