Netcad Yazılım halka arzında 28-30 Ocak tarihlerinde talep toplanacak
Netcad Yazılım Anonim Şirketi, toplam 40 milyon TL nominal değerli C grubu payını halka arz ediyor. Info Yatırım liderliğinde gerçekleştirilecek halka arz kapsamında paylar 28–30 Ocak tarihleri arasında 3 iş günü süreyle yatırımcılara sunulacak. Nominal değeri 1 TL olan payların halka arz satış fiyatı 46,00 TL olarak belirlendi.
Halka arz, Netcad Yazılım’ın çıkarılmış sermayesinin 125 milyon TL’den 137 milyon TL’ye yükseltilmesi ve mevcut ortakların pay satışı yoluyla gerçekleştirilecek. Bu çerçevede sermaye artışı nedeniyle ihraç edilecek 12 milyon TL nominal değerli 12 milyon adet C grubu pay ile mevcut ortaklara ait 28 milyon TL nominal değerli 28 milyon adet C grubu pay olmak üzere toplam 40 milyon adet pay yatırımcılarla buluşturulacak. Satışa sunulacak mevcut payların 24,5 milyon TL’lik kısmı Eurocad S.à r.l.’ye, 3,5 milyon TL’lik kısmı ise Evon Yapı Proje İnşaat Mühendislik Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ait bulunuyor.
Halka arzdan elde edilecek fonun büyük bölümünün şirketin büyüme ve teknoloji odaklı yatırımlarında kullanılması planlanıyor. Buna göre gelirlerin yaklaşık %75–85’i Ar-Ge yatırımlarının finansmanı ve bu kapsamda oluşacak işletme sermayesi ihtiyacına, %5–10’u pazarlama faaliyetlerinin artırılmasına, %10–15’i ise büyümeyi destekleyecek fiziki ve teknolojik altyapının oluşturulmasına ayrılacak.
Şirket ve mevcut ortaklar, halka arz sonrasında 1 yıl süreyle bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı yapmama, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde pay satışı veya yeni bir halka arz gerçekleştirmeme taahhüdünde bulundu.
ForInvest Haber
