Yatırım ve Foreks Haberleri

Yurt İçi Ekonomi Gündemi

Haftanın ilk işlem gününe hafif alıcılı bir başlangıç yapan BIST-100 endeksinin gün içerisinde, 11.266-11.402 bölgesi aralığında geniş bir bantta dalgalandığı ve günü yüzde 0,27 değer kaybıyla 11.311 puandan tamamladığını gördük. BIST-100 endeksinde gerçekleşen işlem hacmi yaklaşık 134,1 milyar TL oldu.

Sektör endeksleri arasında dün, en fazla değer kazanan yüzde 3,15 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok değer kaybeden sektör ise yüzde 7,47 ile aracı kurumlar oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,99 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,26 değer kaybederek günü tamamladı.

Küresel piyasalarda risk iştahının seyrine ve kısa vadeli teknik göstergelerin görünümüne bakıldığında, BIST-100 endeksinin yeni işlem gününe yatay bir açılış ile başlayabileceğini tahmin ediyoruz. Gün içerisinde ise endeks fiyatlama davranışlarında dalgalı bir seyrin devam edebileceğini öngörüyoruz.

BIST-100 endeksini teknik olarak incelediğimizde, fiyatlama davranışlarında geri çekilmelerin yada realizasyonların devam etmesi durumunda kısa vadede 11.250-11.190 aralığı destek bölgesi olarak takip edilebilir. Olası, fiyatlama davranışlarında toparlanma eğiliminin gündeme gelmesi durumunda ise kısa vadede 11.380-11.470 aralığı direnç bölgesi olarak izlenebilir.

Bugün yurt içerisinde, sakin bir veri akışı takip edilecek. Küresel piyasalarda ise ABD'de açıklanacak olan yoğun veri akışı yakından izlenecek.

Yurt Dışı Ekonomi Gündemi

*Yen'deki değer kayıplarının ardından Japon yetkililer "tek taraflı" ve "keskin" döviz hareketleri konusunda uyarılarını artırdılar ve oynaklığın aşırı hale gelmesi durumunda harekete geçmeye hazır olduklarını belirttiler. Sözlü müdahalelerin ardından USDJPY paritesi dünden bugüne 1.70 puan gerileyerek 156.00 bölgesinde işlem görüyor.

*Jeopolitik belirsizliklerin artmasıyla güvenli liman altın için talep artışı etkili olmaya devam ediyor. Ons altın bugün Asya seansında 4497 seviyesinde rekor tazeledi. Ons gümüş ise 69.98 seviyesinde rekor tazeledi.

BES’in Toplam Fon Büyüklüğü 2 Trilyon Liraya Dayandı

BES'ten Emekli Sayısı 400 Bini Aştı

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi’nin (OKS) toplam fon büyüklüğü 1 trilyon 966 milyar lirayı aşarak 2 trilyon sınırına yaklaştı. Katılımcı sayısı 17,8 milyonu geçti, BES’ten emekli olanların sayısı 400 bini aştı. 18 yaş altı katılımcı sayısı 1,6 milyona, bu grubun fon büyüklüğü de 75 milyar lirayı geçti. Fon büyüklüğü son bir yılda yaklaşık 740 milyar lira artış gösterdi.

İhracatçılara Finansman Desteği Güçlendi

Merkez Bankası, 1 Kasım 2025’ten itibaren ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler için reeskont kredilerindeki günlük limiti 4 milyar TL’den 4,5 milyar TL’ye yükseltti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eximbank’ın sermayesinin 88,4 milyar TL’ye ulaştığını ve bu yıl ihracatçılara toplam 53 milyar dolarlık destek sağlanmasının beklendiğini belirterek, finansmana erişimdeki kolaylığın artırıldığını vurguladı.

Eylül İşgücü Verileri Bugün Açıklanıyor

Ağustosta işsizlik %8,5’e yükseldi. İşgücü 35,9 milyon, istihdam 32,8 milyon olurken, işsiz sayısı 3 milyonu geçti. İşgücüne katılım %54’e çıktı ve geniş tanımlı atıl işgücü oranı %29,7’ye çıktı.

CHP Kurultay Davası Reddedildi

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali talebiyle açılan davayı, delegelerin görev süresinin sona ermesi ve davanın konusuz kalması gerekçesiyle reddetti. Karar sonrası BIST 100 endeksi yüzde 5 yükselirken, bankacılık endeksi yüzde 8’in üzerine çıktı ve Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi 254 puana geriledi.

Arçelik 3. Çeyrekte 2,1 Milyar TL Zarar Açıkladı

Arçelik, 2025’in üçüncü çeyreğinde yüksek finansman giderleri nedeniyle 2,1 milyar TL net zarar açıkladı. Satış gelirleri yıllık %11,4 düşüşle 121,3 milyar TL’ye gerilerken, FAVÖK 9,4 milyar TL ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Brüt kâr marjı %28 seviyesinde sabit kaldı, net borç 150 milyar TL’ye yükseldi. Türkiye cirosu %8,5 düşerek 39,2 milyar TL, uluslararası satışlar ise %10 geriledi. Şirket, yurt içi satış beklentisini düşürüp FAVÖK marjını %6–6,5 aralığında güncelledi.

Yabancıların TL Swap Pozisyonları 50 Milyar Doları Aştı

BDDK ve TCMB verilerine göre, yabancı ve yerli yatırımcıların TL lehine swap pozisyonları 50,4 milyar dolara yükseldi; haftalık artış 786 milyon dolar oldu. Kısa vadeli carry trade işlemleri TL likiditesinde geçici sıkışmalara yol açabiliyor, uzun vadeli pozisyonlarda etkisi sınırlı. Politik belirsizlikler bazı yatırımcıları pozisyon azaltmaya yöneltebilir, ancak TCMB’nin ortodoks duruşu devam ederse yapısal bir değişim beklenmiyor.

Teknik Analiz

BİST Teknik Görünüm

BİST 100 Endeksi, hafta başında 10.484 seviyesinden başladığı yükselişini Salı günü 10.467’ye gerileyerek sürdürdü; izleyen günlerde toparlanarak Perşembe 10.608’e, Cuma ise CHP kurultay davasının reddi ve TCMB’nin politika faiz indirimi ile reeskont kredilerinde limit artışı sonrası günü %3,14 artışla 10.941’den kapatarak 260,1 milyar lira ile rekor işlem hacmine ulaştı. Endeks kontratında alıcılı seyrin devam etmesi durumunda 11055 ve 11155 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Geri çekilme olması durumunda ise 10840 ve 10745 seviyeleri destek olarak görülebilir.

Dirençler: 11055/11155/11265

Destekler: 10840/10745/10655

VIOP Teknik Görünüm

BİST 30 Ekim vadeli kontratı, haftanın son işlem gününde, 12.007 puandan kapanarak önceki günün kapanışına göre %2,7 değer kazandı. Endeks kontratında yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 12095 ve 12190 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Geri çekilme hareketlerinin olması durumunda ise 11900 ve 11805 seviyeleri destek olarak görülebilir.

Dirençler: 12095/12190/ 12305

Destekler: 11900/11805/11695

Şirket Haberleri

BIOEN: Ulubey Katı Yakıt Hazırlama Tesisi için Ulubey Elektrik Üretim ile Enerji İşçileri Sendikası arasında 3 yıl süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalandı; sözleşme 01.07.2025’ten itibaren yürürlüğe girdi.

ARCLK: 2025 beklentileri güncellendi: Türkiye hasılatında ~%5 daralma, uluslararası gelirlerde ~%5-10 büyüme, FAVÖK marjı %6-6,5, net kâr marjı %20-22, yatırımlar ~250 milyon Euro.

TCKRC: Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında Nakkaş-Başakşehir kesiminde 130 km otokorkuluk temin ve montaj işi için 4,35 milyon USD’lik anlaşma yapıldı.

KOCMT: Osmaniye’deki çelik üretim tesisinin verimliliğini artırmak için Çinli Harbin Guang Wang firmasıyla 3,5 milyon USD değerinde CCM (Sürekli Döküm Makinesi) alımı sözleşmesi imzalandı.

AYDEM: Atlantis 1 Depolamalı GES projesi için ÇED Olumlu kararı alındı. Proje, 300 MWm güneş enerjisi ve 200 MWh depolama kapasitesine sahip olacak, yılda yaklaşık 450 milyon kWh elektrik üretecek.

HRKET: Abu Dabi’deki petrol ve doğalgaz projesi kapsamında 600 tona kadar ağır ekipman taşımacılığı hizmeti için 2 milyon USD’lik sözleşme imzalandı; proje bir ay içinde tamamlanacak.

GSRAY: Puma ile sponsorluk sözleşmesi ek protokolle 2035-2036 sezonuna kadar uzatıldı. Ödenecek sabit ödeme 10 sezon için 83 milyon Euro’ya yükseldi; başarı durumunda 14,5 milyon Euro ek bonus sağlanabilecek.

CLEBI: Çelebi Hava Servisi A.Ş.’nin %99,97 oranında hissedarı olduğu Çelebi Kargo Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’nin Almanya’daki iştiraki Çelebi Cargo GmbH, uluslararası büyüme stratejisi kapsamında Kenya’nın Nairobi kentinde faaliyet gösteren Transglobal Cargo Centre Ltd’nin (“TCC”) hisselerinin tamamını 40,1 milyon ABD doları (34,5 milyon avro) bedelle satın almak üzere 25.10.2025’te bağlayıcı sözleşme imzalamıştır. Nairobi Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı’nda yer hizmetleri, hava kargo ve antrepo alanlarında faaliyet gösteren TCC’nin önümüzdeki beş yılda yıllık ortalama %5 büyümesi ve gelirinin 15,9 milyon avroya ulaşması beklenmektedir. İşlemin, gerekli izinlerin alınmasının ardından 31.01.2026’ya kadar tamamlanması planlanmaktadır.

ABD-Çin arasındaki belirsizliklerin azalması olumlu bir gelişme olmakla birlikte, gelecek hafta açıklanacak 3 Kasım Ekim ayı TÜFE verisi ve 4 Kasım’daki CHP Olağan Genel Kurulu ceza davası nedeniyle piyasada yeniden destek seviyelere yönelim görülebilir. Bu çerçevede 10.600 ilk destek, 10.400 ise ana destek seviyesi olarak takip edilecektir. Devamı için tıklayınız.