Yatırım ve Foreks Haberleri

BIST-100 üzerindeki aşağı yönlü baskı dün banka hisselerine gelen satışlarla daha da belirginleşti ve ana endeks günü %1’i aşan kayıpla son iki ayın en düşük seviyesinden kapattı. Dolar bazlı endeks de 200 günlük ağırlıklı ortalamasının altında üst üste ikinci kapanışını yaptı. Son beş haftada %20 üzerinde değer kaybeden banka endeksi ise son bir yılın dip seviyelerinde bulunuyor. Dün endekse pozitif katkı veren az sayıda hisse arasında Tüpraş, Pasifik Lojistik, Destek Faktoring ve Tofaş dikkat çekti. Endeks üzerindeki baskıda yurt dışı tarafın zayıf seyri kadar, şirket finansallarına dair zayıf beklentiler ve son dönemde yoğunlaşan halka arzların piyasa likiditesini etkilemesi öne çıkıyor. Haftanın son iki günü özellikle banka bilanço açıklamaları açısından yoğunluk taşıyacak. Bilançolar öncesi bugün öğle saatlerinde gelecek BDDK bankacılık sektörü toplu rakamları da sonuçlar hakkında ipucu verecektir. BIST açılışı öncesi bu sabah ABD endeks vadelilerinde sınırlı toparlanmalar var. BIST’de bugün sınırlı bir dengelenme çabası görebiliriz. Ancak kayda değer bir toparlanma için piyasanın olumlu veriye ve yurt dışının desteğine ihtiyaç duyacağını değerlendiriyoruz.​

Endeks düşüşünü üçüncü işlem gününe taşırken gün içindeki sınırlı tepki denemesi de kalıcı olamadı. Gün içerisinde 13449 – 13722 bandında hareket eden endeks, günü 13502 seviyesinde %-1,36 kayıpla tamamladı. Açılışın önceki kapanışa göre yataya yakın gerçekleşmesine rağmen endeksin gün boyunca aşağı yönlü bir seyir izlemesi ve kapanışın işlem aralığının yalnızca %19’unda oluşması, satıcıların günün genelinde kontrolü koruduğunu gösteriyor. İşlem hacminin 20 günlük ortalamanın %86’sında kalması, geri çekilmenin yüksek hacimli bir panik satışına dönüşmediğine işaret ediyor. Bununla birlikte hacim zayıf olmasına rağmen art arda üçüncü seansta kapanışın günün alt bölümünde gerçekleşmesi, alıcıların mevcut seviyelerde yeterli karşılık veremediğini gösteriyor. Teknik görünümde daha önce ana kısa vadeli destek olarak izlenen 13628-13567 bandı aşağı yönde geçildi. Gün içerisinde 13449 seviyesine kadar geri çekilme görülmesi ve kapanışın 13567 seviyesinin altında gerçekleşmesi, düzeltmenin bir sonraki destek bölgesine doğru genişleme riskini artırıyor. Endeks 20 günlük (14023) ve 50 günlük (14081) hareketli ortalamaların belirgin biçimde altında bulunurken, yalnızca 200 günlük ortalamanın (13071) üzerinde kalmayı sürdürüyor. Ayrıca 20 günlük ortalamanın 50 günlük ortalamanın altındaki konumunu derinleştirmesi, kısa vadeli trend yapısındaki bozulmanın devam ettiğini gösteriyor. Piyasa geneline bakıldığında XU030 tarafında yalnızca 5 hissenin yükselmesi, 25 hissenin düşmesi ve yükselen hisse oranının %17’ye gerilemesi, satışların geniş tabanlı hale geldiğini gösteriyor. TOASO (%+2,84), TUPRS (%+1,45) ve TAVHL (%+1,40) pozitif ayrışan sınırlı sayıdaki hisseler olurken; TRALT (%-4,91), ISCTR (%-4,06) ve SASA (%-3,92) negatif tarafta öne çıktı. XU030 endeksinin günü %-1,19 kayıpla tamamlaması, kapanışın gün içi aralığın %24’ünde oluşması ve haftalık kaybın %-3,47’ye yükselmesi, büyük ölçekli hisselerdeki zayıflığın sürdüğüne işaret ediyor. Endekste kısa vadede 13449 ilk ara destek bölgesi olarak izlenebilir. Bu bölgenin de aşağı yönde geçilmesi halinde daha önce belirlenen 13252-13163 bandına doğru geri çekilme riski güçlenebilir. Bu bandın hemen altında yer alan 200 günlük hareketli ortalama (13071) orta vadeli ana trend açısından kritik eşik konumunda bulunuyor. Dolayısıyla 13252-13071 bölgesi, olası tepki alımlarının güçlenebileceği ve ana trendin yeniden değerlendirileceği temel destek alanı olarak öne çıkıyor. Tepki denemelerinde ilk direnç 13567-13628 bandı olacaktır. Devamında 13775-13870 bandı, daha yukarıda ise 13916-14023 bölgesi önemli direnç alanları olarak izlenebilir. Genel görünümde desteklerin art arda kaybedilmesi, kapanışların sürekli gün içi aralığın alt bölümünde oluşması, haftalık kaybın %3’ü aşması ve piyasa genişliğinin %17’ye gerilemesi kısa vadeli teknik görünümde belirgin bozulmaya işaret ediyor. Satış hacminin ortalamanın altında kalması düşüşün henüz panik aşamasına ulaşmadığını gösterse de geniş tabanlı satış nedeniyle aşağı yönlü riskler korunuyor. BIST100 için 13449-13252/13163-13071 destek, 13567/13628-13775/13870-13916/14023-14081 direnç olarak izlenebilir.​

BIST-100 endeksi dün beklentimiz paralelinde hafif eksi bir kapanış yaptı. Bilanço beklentilerinin görece zayıf olması, son dönemde yoğunlaşan halka arzların piyasa likiditesi üzerindeki etkileri ve küresel belirsizlikler yatırımcı risk iştahının zayıf seyretmesine neden oluyor. Dün de Destek Faktoring, Astor ve Aselsan hisselerinde devam eden satışlar endeksin geri gelmesinde en önemli faktör oldular. Buna karşılık BİM, Ereğli ve Coca Cola hisseleri olumlu ayrışarak endeksi destekledi. Bu sabah itibarıyla yurt dışı tarafta zayıf seyir görüyoruz. BİST’in de mevcut sıkışık seyrini devam ettirmesini bekleriz. ​

BIST-100 yeni haftaya %1’i aşan kayıpla ve günün en düşük seviyesinden kapanış yaparak başladı. Kapanış aynı zamanda 11 Haziran’dan sonraki en düşük seviyeye işaret ediyor. Genel beklenti Brent fiyatındaki düşüşün risk iştahının geri gelmesine, kısa süreliğine de olsa yardımcı olması yönündeydi. Açılıştaki sınırlı yükselişin ardından özellikle Aselsan, Tüpraş ve Destek Faktoring’deki kâr satışları gerilemede öne çıktı. Bugün 2Ç26 sonuçlarını açıklamaya başlayacak bankalardaki zayıf görünüm ve son dönemde hızlanan halka arzların piyasadan bir miktar likidite çekmesi hisse tarafında yatırımcının temkinli hareket etmesine yol açmış olabilir. Banka kârları dışında bu haftanın veri takviminde Perşembe günü haziran ayı toplu banka sonuçları ile iş gücü istatistikleri ve Cuma günü dış ticaret verileri takip edilecek. Piyasa bir yandan da haftaya Pazartesi açıklanacak temmuz enflasyonuna odaklanacak. BIST açılışı öncesi değerli madenlerde ve Asya borsalarının geneli ile ABD endeks vadelilerinde satışlar var. BIST-100’ün de yurt dışı eğilimin zayıf olması nedeniyle 14 binin altında temkinli hareket etmesini bekleriz.  ​