Yatırım ve Foreks Haberleri

Bir süredir enflasyon endişeleri ile artan küresel faizler ABD hükümetinin tahvil satın alım programını genişleteceğini duyurmasıyla bir miktar geriledi. Dün güne ekside başlayan BIST-100 endeksi de hem küresel risk iştahının artışı hem de fon piyasasına ilişkin düzenlemelerin gelecek hafta açıklanacağı haberleri ile günü %2,3 artıda kapattı. Özellikle Aselsan ve Tüpraş hisseleri endekse çok güçlü katkı verirken, zirveden geri çekilmenin devam ettiği Odine hisse endeksi en çok baskılayan hisse senedi oldu. Yeni güne başlarken ABD yönetiminin İran’a ekonomik yaptırımları ağırlaştıracağı haberleri öne çıkıyor. Veri tarafında yurt içi bugün sakin görünüyor. Seans öncesi işlemlerde endeks vadeliler olumlu da görünüyor. BİST’in de dünkü yükselişin ardından iyimserliği korumasını bekleriz. ​

​Endeks dün güçlü alımlarla önemli direnç bölgesini yukarı aşarak teknik görünümde belirgin bir iyileşme sergiledi. Gün içinde 14072–14486 bandında hareket eden endeks, günü 14459 seviyesinde %+2,34 yükselişle tamamladı. Açılışın önceki kapanışın hafif altında gerçekleşmesine rağmen gün boyunca alımların giderek güçlenmesi ve kapanışın işlem aralığının %94’ünde oluşması, alıcıların seansın büyük bölümünde belirgin şekilde üstün olduğunu gösteriyor. İşlem hacminin 20 günlük ortalamanın %93’ünde kalması ise fiyat hareketinin oldukça güçlü olmasına karşın hacim tarafında henüz belirgin bir genişleme oluşmadığını gösteriyor.Teknik görünümde son günlerde ana direnç olarak izlediğimiz 14200–14250 bandının güçlü biçimde aşılması kısa vadeli görünüm açısından önemli bir gelişme. Endeks ayrıca 20 günlük (13988), 50 günlük (14001) ve 200 günlük (13182) ortalamalarının tamamı üzerinde bulunuyor. Günün en güçlü tarafı ise piyasa katılımı oldu. XU030 kapsamındaki 30 hissenin tamamının yükselmesi, yükselen hisse oranını %100’e taşıyarak son derece güçlü ve geniş tabanlı bir alım görünümü oluşturdu. GUBRF (%+9,97), TRALT (%+6,14) ve TUPRS (%+5,75) öne çıkarken, günün en düşük performans gösteren hisseleri dahi EREGL (%+0,16), THYAO (%+0,25) ve TCELL (%+0,48) ile pozitif tarafta kaldı. Önceki gün %43 seviyesinde bulunan yükselen hisse oranının %100’e çıkması, fiyat hareketinin bu kez piyasanın geneli tarafından güçlü şekilde desteklendiğini gösteriyor. XU030’un da %3,10 yükselişle 16582 seviyesine ulaşması, gün içi aralığın %94’ünde kapanması ve tüm önemli ortalamaların üzerinde kalması büyük ölçekli hisselerdeki güçlü görünümü teyit ediyor. Endekste kısa vadede artık aşılmış olan 14250–14150 bölgesi ilk önemli destek ve referans alanı konumuna gelmiş durumda. Bu bölgenin üzerinde kalındığı sürece dünkü hareketi yeni bir yukarı yönlü ivmelenmenin başlangıcı olarak değerlendirmek mümkün. Aşağıda 13971–13916 bandı ise ikinci önemli destek bölgesi olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde gün içinde görülen 14486 seviyesi ilk yakın direnç konumunda. Bunun üzerinde 14668 önem kazanıyor. Bu bölgenin de aşılması halinde 14876 ve devamında 15133 seviyelerine doğru hareket alanı genişleyebilir. Genel görünümde önceki günlere göre belirgin bir güçlenme var. 14150–14250 direncinin aşılması, kapanışın günün zirvesine yakın gerçekleşmesi ve XU030 hisselerinin tamamının yükselmesi, fiyat hareketinin bu kez piyasa katılımı tarafından da güçlü biçimde desteklendiğini gösteriyor. Hacmin henüz belirgin şekilde ortalamanın üzerine çıkmamış olmasına bağlı olarak  teyit ihtiyacı sürse de kısa vadeli görünüm yeniden olumlu tarafa dönmüş durumda. BIST100 için 14250/14150–13971/916–13628 destek; 14486–14668–14876–15133 direnç olarak izlenebilir.​

BIST-100, 14 binin hafif üzerindeki yatay bant hareketine devam ediyor. Dün bilançolar sonrası güçlü yükseliş gösteren BİM hissesi endekse en güçlü katkıyı verdi. Diğer gıda perakende hisselerinde de endeksten olumlu ayrışma vardı. Ayrıca Katılım Evim ve Tüpraş hisseleri de endekse güçlü katkı verdiler. Buna karşılık endeksi aşağı çeken hisseler arasında Aselsan, Odine ve Astor dikkat çekti. Küresel tarafta öne çıkan gündem süren gerginlikler nedeniyle Brent fiyatının yüksek seyretmesi ve artan enflasyon endişeleri nedeniyle faizlerdeki yükseliş oldu. ABD hisse senedi endekslerindeki dünkü satıcılı seyrin ardından bu sabah endeks vadeliler de ekside görünüyor. Yurt içi gündemde ise finansal piyasaları ilgilendiren iki düzenleme çalışmasına ilişkin haberler öne çıkıyor: (i) Blomberght’de yer alan habere göre Hazine ve Maliye Bakanlığı yabancı ve kurumsal yatırımcıların yakın dönemde belirgin artış gösteren para piyasası fon yatırımlarını daha uzun vadeli yatırımlara yönlendirme hedefiyle vergilendirme dahil farklı seçenekler üzerinde çalışıyor ve (ii) Bloomberght’de yer alan bir başka habere göre SPK’nın bir süredir üzerinde çalıştığı yatırım fonu düzenlemelerinde sona gelindi. Önümüzdeki hafta kapsamlı düzenlemeler kamuya açıklanacak. BIST’de yatay eğilimin bir süre daha devamını bekliyoruz.     ​

BIST-100 endeksinde sıkışık seyir yeni haftanın ilk gününde de sürdü: Banka hisselerinde olumsuz ayrışma sürerken, banka dışı hisselerde de bilanço bazlı ayrışmalar vardı. Dün özellikle Kardemir ve Gübre Fabrikaları alım yönünde öne çıkan hisselerdi. Buna karşılık Kiler Holding, Enka, Odine, Şişe ve Katılım Evim hisselerindeki satışlar endeksi belirgin aşağı çekti. Dün yurtdışı hisse senedi endekslerinde de geri çekilmeler gözledik. Risk iştahının zayıf kalmasında Hürmüz Boğazına ilişkin belirsizliğin tarafların karşılıklı açıklamaları ile tırmanması rol oynadı.  Yeni güne yeniden 90 doların üzerine (son üç haftanın en yüksek seviyesi) çıkan bir Brent fiyatlaması ile başlıyoruz. Yurtiçi finansal medya kaynaklarında ise ekonomi yönetiminin önümüzdeki günlerde fonlama faizini %40’tan %37’e indirmeye ve kredi koşullarını gevşetmeye hazırlandığı yönündeki haberler dikkat çekiyor. Bugün yurtiçinde Temmuz ayı konut fiyat istatistikleri ve ABD’de konut inşaat ve sanayi üretim verileri takip edilecek. BİST’deki sıkışık seyrin sürmesini bekliyoruz.​