Yatırım ve Foreks Haberleri

Tansiyonun düşeceği ve küresel petrol tedariğine ilişkin ek tedbirler alınacağı beklentisi Brent petrolün zirve seviyelerinden belirgin gevşemesini sağladı. Dün seans sonlarına doğru ABD’de dokuz senedir devam eden Halkbank davasının olumlu sonuçlandığı haberi banka hisselerine olumlu etki etti. Gün içerisinde 12.500 seviyesinin altına gerileyen BIST-100 endeksi günü %0,7 kayıpla tamamladı; banka endeksindeki kayıp %0,2 oldu. Endekse en güçlü katkı BİM, THY, Katılımevim ve Halkbank hisselerinden geldi. Aselsan ve Tüpraş hisseleri de endeksi aşağı yönlü baskıladı. Yeni güne Asya borsaları ve Avrupa endeks vadelileri yükselişle, buna karşılık ABD endeks vadelileri hafif düşüşle başladı. BIST’in de güne temkinli alıcılı başlamasını bekleriz.​

Haftanın ilk işlem gününe düşük açılışla başlayan endeks 12433 seviyesinin test edilmesi sonrasında tepki yaşadı. Yaşanan tepki hareketiyle kayıpların önemli bir bölümü geri alınırken kapanış 12702 seviyesinde gerçekleşti. Günlük bazda -%0,71 geri çekilme görülürken, gün içi hareket alanının 285 puan olduğu izleniyor. Kapanışın gün içi fiyat aralığının üst bölümünde (%95) gerçekleşmesi gün sonunda belirgin bir tepki alımının devreye girdiğini gösteriyor. Teknik görünümde EMA20 (13399) > EMA50 (13054) > EMA200 (11578) sıralaması ana trend yapısının yukarı yönlü kaldığını gösteriyor. Buna karşın endeksin EMA20 ve EMA50 altında kalmaya devam etmesi kısa vadeli teknik görünümün hâlen zayıf olduğunu ortaya koyuyor. İşlem hacmi geçtiğimiz hafta olduğu gibi dün de ortalamanın altında seyretmeye devam etti (Vol/Vol20: 0.78). Endekste 12457-12433 yakın destek konumunda. Altına yaşanacak sarkma bu defa 11990 seviyesini gündeme getirebilir. 13000/100 bandı üzerine geri dönüş durumunda ancak kısa vade için yeni bir iyimserlik gelişebilecektir. BIST100 için 12598-12457/433-12187-11990 destek, 13000/100-13288-13500-13685-14339 direnç.

​

BIST’de Cuma günü banka ağırlıklı bir düşüş eğilimi vardı. İran belirsizliğinin uzun süreceği, enerji fiyatlarının bir süre daha yüksek seyredeceği ve faizlerin beklentilerin üzerinde kalacağı endişeleri banka endeksinin geçtiğimiz hafta %16,5 değer kaybetmesine neden oldu. BIST-100 endeksindeki haftalık kayıp %7’ye yakın oldu. BIST banka endeksi yıl başı seviyelerine, BIST-100 endeksi de son altı haftanın en düşüğüne geriledi. Bankalar haricinde geçtiğimiz hafta altın madenciliği ve demir/çelik hisseleri de belirgin olumsuz ayrıştı. Haftayı pozitif getiriyle kapatan sektör rafineri/petrokimya oldu. Yeni haftaya, Basra Körfezindeki belirsizlik nedeniyle Brent petrolün Cuma gününe göre %15’in üzerinde arttığı bir tabloyla başlıyoruz. Brent petroldeki artış ay başına göre ise neredeyse %50’yi buldu. Bu haftanın veri akışı içerisinde yarın ocak sanayi üretimi ve Perşembe günü ocak ayı ödemeler dengesi ile TCMB faiz kararı öne çıkıyor. Artan jeopolitik belirsizlik sonrası ay başında TCMB haftalık repo ihalelerini geçici olarak durdurup fonlama maliyetini faiz koridorunun üst bandına (%40) çekmişti. Perşembe günkü toplantıda faizde değişiklik beklenmiyor. BIST’in yeni haftaya süren satış baskısı ile başlamasını bekliyoruz. ​

BIST100 haftanın son işlem gününde de satıcılı eğilimini devam ettirdi. Endeks son işlem gününü %2,19 düşüşle 12793 puandan tamamlarken haftayı %-6,74 değer kaybıyla tamamladı; bu, son dönemin en sert haftalık kayıplarından biri oldu. Endekste gün içi hareket alanının 402 puan ile genişlediği görülüyor. Kapanışın gün içi fiyat aralığının alt bölümünde (%12) gerçekleşmiş olması satış baskısının gün sonuna kadar belirgin şekilde korunduğunu gösteriyor. Teknik görünümde EMA20 (13472) > EMA50 (13068) > EMA200 (11566) sıralaması ana trend yapısının hâlen yukarı yönde olduğunu gösterse de, endeksin EMA20 ve EMA50 altında kalmaya devam etmesi kısa vadeli görünümün belirgin şekilde zayıfladığına işaret ediyor. Hacim tarafında işlem hacminin 20 günlük ortalamanın oldukça altında kalması (Vol/Vol20: 0,59) satışların yüksek katılımlı bir panik havasından ziyade zayıf likidite eşliğinde derinleştiğine işaret ediyor. BIST30’da yalnızca 5 hissenin artıda kapanış yapması %17 yükselen oranıyla yeniden "geniş tabanlı satış" tablosunun göstergesi. Bankacılık cephesinde AKBNK (-%6,97) ve YKBNK (-%5,40) dikkat çekici kayıplar yaşadı; AEFES ise -%9,92 ile günün en sert düşen ismi oldu. Endekste 12746 yakın destek konumunda. Altına yaşanacak sarkma 12457 seviyesini gündeme getirebilir. 13000/100 bandı üzerine geri dönüş ancak kısa vade için iyimserlik sinyali olarak değerlendirilebilir. BIST100 için 12746-12598-12187-11529 destek, 13000/100-13288-13500-13685-14339 direnç.​