Yatırım ve Foreks Haberleri

*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.   Dün ABD borsaları günü artıda tamamladı. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, mevduatlarını güvende tutmak için önlemler alınacağına dair güvence vermesi borsaları destekledi. Bir önceki gün, Yellen'ın, banka mevduatları konusunda kapsamlı sigorta sağlamayı düşünmediklerini belirtmesi piyasaları baskılamıştı. Bu sabah ise ABD vadelileri yatay bir görüntü sergiliyor. Diğer yandan, Asya borsaları ve Avrupa vadelileri baskı altında. Fed'den sonra tekrar bankacılık ile ilgili gelişmeler yakından izlenmeye devam edilecekken, veri tarafında bugün ABD ve Avrupa genelinde mart ayına ait PMI rakamları takip edilecek. Ayrıca, ABD şubat ayı dayanıklı mal siparişleri verisi de ajandada yer alıyor. Yurtiçi tarafta ise TCMB'nin politika faizini %8,50 seviyesinde sabit tuttuğu günde borsadaki toparlanma devam etti. Bankacılık hisselerinin biraz daha öne çıktığı ve 74 hissenin artıda kapattığı günde BIST100 günü %1,22 oranında primle tamamladı. Öte taraftan, işlem hacmi yine düşük kaldı. Endeksin haftanın son işlem gününe hafif alıcılı bir görüntüyle başlamasını beklerken, kısa vadeli teknik görünüm yükselişin sürebileceğine işaret ediyor.
   
    
MAKROEKONOMİ

ABD tarafında, istihdam piyasası verilerinden, 18 Mart haftasına ilişkin haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları, hafif yükseliş beklentilerine karşın 191 bin kişi seviyesine gerileyerek düşük seviyelerdeki seyrini sürdürdü ve istihdam piyasasında sıkı görünümün korunduğuna işaret etti.

Ayrıca ABD'de konut piyasası verilerinden, yeni konut satışları şubat ayında aylık bazda %1,1 artışla yükselişini üçüncü aya taşıdı, bununla birlikte şubatta aylık artış hızı son üç ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. 

Diğer yandan, İngiltere Merkez Bankası (BoE), dünkü toplantısında politika faizini beklentilerle uyumlu olarak 25 baz puanlık artışla %4,25 seviyesine yükselterek faiz artış hızını yavaşlattı, bununla birlikte politika faiz oranını 2008 yılından bu yana en yüksek seviyelerde sürdürdü. Bunun yanında Banka, enflasyonda daha kalıcı baskılara yönelik kanıt olması durumunda daha fazla sıkılaştırmanın gerekli olabileceğine işaret etti.

Norveç Merkez Bankası, dünkü toplantısında politika faizini beklentilerle uyumlu olarak 25 baz puan artışla %3 seviyesine yükseltti. Ayrıca Banka, enflasyonun, hedefin belirgin şekilde üzerinde seyrettiğini ve enflasyonu kontrol altına almak için daha yüksek bir politika faizine ihtiyaç bulunduğunu değerlendirdiğini vurguladı. 

İsviçre Merkez Bankası, artan enflasyonist baskılar nedeniyle politika faiz oranını beklentilerle uyumlu olarak 50 baz puanlık artışla %1,50 seviyesine yükseltti. Ayrıca Banka, fiyat artışlarının artık geniş tabanlı olduğunu belirterek, orta vadede fiyat istikrarının sağlanması için politika faizinde ek artışların gerekli olabileceğine işaret etti.

Yurt içinde ise, TCMB'nin PPK toplantısı izlendi. TCMB, politika faizini %8,50 seviyesinde sabit tuttu. Anketlerin de politika faizi medyan tahmininin %8,50 ile sabit tutulması yönünde olduğu gözlenmişti, bununla birlikte bazı katılımcılar faiz indirimini de dışlamıyordu. Küresel ekonomiye ilişkin olarak önceki metindeki değerlendirmelerin genel olarak korunduğu, bununla birlikte bazı yeni değerlendirmelerin eklendiği görülmekte. Bu kapsamda, jeopolitik risklerin ve faiz artışlarının da etkisi ile gelişmiş ülke ekonomilerinde resesyon endişelerinin sürmekte olduğu yinelenirken, finansal istikrarı tehdit eden koşulların oluştuğunun gözlendiği ifade edilmiş. Söz konusu yeni açıklama ile, ABD'de son günlerde orta ölçekli birkaç bankanın iflasıyla yaşanan banka krizinin Avrupa bankacılık sektöründe de endişelere neden olmasının ardından gündeme gelen finans sektöründeki sistemik risklere yönelik atıf yapılmakta. Ayrıca gelişmiş ülkelerde takas anlaşmaları ve yeni likidite imkânları ile finansal istikrarı öncelikleyen eşgüdümlü adımlar atıldığı belirtilerek, küresel çapta dalgalanmaya neden olan banka krizinin olumsuz etkilerine karşın hükümetler ve merkez bankaları tarafından açıklanan kapsamlı tedbirlere işaret edilmiş. Kurul, depremin 2023 yılının ilk yarısındaki etkilerini yakından takip edeceğini ve depremin yol açtığı arz-talep dengesizliklerinin enflasyon üzerindeki etkilerini yakından izlediğini yinelerken, para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşünü korumakta.  Ayrıca Kurul'un, ''yaşanan felaketin etkilerinin en düşük seviyelere indirilmesi ve gerekli dönüşümün desteklenmesi amacıyla uygun finansal koşulların oluşmasını önceliklendireceği'' ifadesi yinelenmiş. Bunun yanında, sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olmasının deprem sonrasında daha da önemli hale geldiği belirtilerek, destekleyici finansal koşulların deprem sonraki süreçte sürmesinin öneminin arttığına işaret edilmekte. Türkiye ekonomisinin büyüme görünümüne ilişkin olarak da, ''asrın felaketi öncesindeki öncü göstergelerin 2023 yılının ilk çeyreğinde iç talebin dış talebe kıyasla daha canlı olduğu ve büyüme eğiliminde artışa işaret etmekte olduğu'' yinelenmekle birlikte, ''depremin üretim, tüketim, istihdam ve beklentiler üzerindeki etkilerinin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmekte olduğu'' ifadesi korunmuş. Depremin kısa vadede ekonomik aktiviteyi etkilemesinin beklendiği, buna karşın orta vadede ekonomide kalıcı bir etkide bulunmayacağı değerlendirilmeye devam edilmekte. Öte yandan, iç tüketim talebi, enerji fiyatlarındaki yüksek seviye ve ana ihracat pazarlarındaki zayıf iktisadi faaliyetin cari denge üzerindeki riskleri canlı tutmakta olduğuna ilişkin ifade korunmuş. Ayrıca büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payının yüksek seyrettiği belirtilmiş, önceki metinde ise sürdürülebilir bileşenlerin payının arttığı ifade edilmişti. Bu kapsamda, yatırım ve ihracat gibi büyümenin sürdürülebilir bileşenlerin paylarının artışının ivme kaybına işaret edilmekte. Bunun yanında, turizmin cari işlemler dengesine beklentileri aşan güçlü katkısının yılın tüm aylarına yayılarak devam ettiği yinelenmiş. Ayrıca TÜİK tarafından yayınlanan mart ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi aylık bazda %2,9 düşüşle 80,1 seviyesine geriledi. Ayrıca TÜİK tarafından yapılan açıklamada, tüketici eğilim anketinin, deprem felaketinden etkilenen Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye illerinde yapılmadığı belirtildi.

Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,

ABD tarafında, ekonomik faaliyetin son görünümüne ilişkin sinyal verecek olan mart ayı S&P Global imalat ve hizmet sektörleri öncü PMI verileri TSİ 16.45'te takip edilecek. Şubat ayında imalat PMI, 46,9'dan 47,3 seviyesine beklentilerin üzerinde artışla imalat sektöründe daralma hızının yavaşladığına işaret etmekle birlikte zayıf talep nedeniyle 50 eşik seviyesinin altında daralma bölgesindeki seyrini dördüncü aya taşımıştı. Hizmet PMI ise şubatta beklentilerin üzerinde artışla 46,8'den 50,6 seviyesine yükselerek hazirandan bu yana ilk kez daralma bölgesinden büyüme bölgesine geçmişti. Öncü verilere göre, mart ayında ise imalat PMI'ın 47 seviyesine hafif gerileyerek imalat sektörünün daralma hızının hafif arttığına ve hizmet PMI'ın ise 50,3 seviyesine hafif gerileyerek hizmet sektöründe büyüme hızının hafif yavaşladığına işaret etmesi bekleniyor.

Öte yandan, ABD'de şubat ayı dayanıklı mal siparişleri öncü verisi TSİ 15.30'da takip edilecek. Ocak ayı dayanıklı mal siparişleri, aylık %4,5 oranında belirgin düşüş kaydetmişti.

Ayrıca Avrupa genelinde son ekonomik görünüme ilişkin bilgi verecek olan mart ayı S&P Global imalat ve hizmet sektörleri öncü PMI verileri takip edilecek. Bölgede şubatta imalat PMI'lar, Fransa'da yeniden daralma bölgesine geçerken, diğer bölgelerde de daralma bölgesindeki seyirlerini sürdürmüştü. Şubatta hizmet PMI'lar ise bölge genelinde büyümeye işaret etmişti, Almanya'da ve Euro Bölgesi'nde büyüme bölgesindeki seyirlerini ikinci aya taşırken, Fransa ve İngiltere'de büyüme bölgesine geçmişti. Öncü verilere göre, mart ayında ise, bölge genelinde imalat PMI'ların hafif yükselişlerle imalat sanayinde daralma hızının hafif yavaşladığına işaret etmesi beklenirken, hizmet PMI'ların ise Almanya'da hafif yükselişle hizmet sektöründe büyümenin hafif hızlandığına, Euro Bölgesi'nde, Fransa'da ve İngiltere'de ise hafif düşüşlerle sektörde büyümenin hafif yavaşladığına işaret etmesi beklenmekte.

Bunun yanında, İngiltere'de iç talebin seyrine ilişkin olarak şubat ayı perakende satışlar verisi TSİ 10'da takip edilecek.
Ayrıca TSİ 16.30'da St. Louis Fed Başkanı Bullard'ın ve TSİ 12.15'te ECB Yönetim Konseyi Üyesi Nagel'in konuşmaları, Fed'in ve ECB'nin para politikasına ilişkin verebilecekleri olası yeni sinyaller bakımından yakından takip edilecek.

Yurt içinde ise, TSİ 11'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından şubat ayı gelen yabancı ziyaretçi sayısı verileri yayınlanacak. Gelen yabancı ziyaretçi sayısı ocakta aylık %16,4 düşmüştü ve altı aydır aylık gerilemekteydi. Bununla birlikte veri tarihsel olarak en iyi ocak ayına işaret etmekteydi. Gelen yabancı ziyaretçi sayısının ocakta yıllık bazda artış hızı ise %26,8'den %56,5'e yükselmişti ve turizm gelirlerinin güçlü seyrini sürdürdüğüne işaret etmişti. Öncesinde açıklanan DHMİ şubat ayı verilerine göre, dış hat yolcu sayısı, aylık bazda %10,7 oranında düşüş sergilemişti. Öte yandan, dış hat yolcu sayısının şubat ayındaki aylık 6,13 milyon kişilik seviyesi, tarihsel olarak en yüksek şubat ayı verisi olmuştu. Şubatta dış hat yolcu sayısının yıllık artış hızı ise %61,9'dan %47,5'e yavaşlamıştı.

Ayrıca TOBB kurulan ve kapanan şirketler şubat ayı istatistikleri TSİ 10'da takip edilecek.

ŞİRKET HABERLERİ
AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL, Nötr): Şirket'in Yönetim Kurulu, hisse başına brüt 0,62TL (net 0,55TL) kar payı dağıtım teklifini Genel Kurul onayına sunma kararı almıştır. Son kapanış değerine göre temettü verimi %0,6 olarak hesaplanmaktadır.

Akçansa (AKCNS, Sınırlı Pozitif): Şirket'in sahip olduğu 12.130.560 TL nominal değerli borsada işlem görmeyen statüdeki Çimsa paylarının Borsada işlem gören statüye dönüşüm başvurusu Şirket tarafından MKK'ya yapılmıştır. Yapılan başvuru sonucunda sahibi olunan tüm Çimsa (CIMSA, Sınırlı Negatif) hisseleri borsada işlem gören statüye dönüştürülecek olmakla birlikte, söz konusu hisselerin tasarrufuna ilişkin olarak kamuoyuna açıklanmamış Şirket tarafından alınmış herhangi bir karar bulunmamaktadır.

Girişim Elektrik Sanayi (GESAN, Nötr): Şirket, Gdz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından 23/03/2023 tarihinde gerçekleştirilen ''IH20235020 Hermetik Dağıtım Trafosu Alımı (1.Grup Ve 2.Grup)'' konulu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek, ihalede 1. olmuştur. İhalede teklif edilen toplam bedel KDV hariç 3,7mn USD'dir.

Koza Anadolu (KOZAA, Nötr): Basın ve sosyal medyada yer alan haber ve söylentiler ile ilgili Şirket KAP'a şu bildirimi yapmıştır : "Sosyal medya mecralarında, şirketimizin  %99.04 oranında sahibi olduğu, ATP İnşaat AŞ'nin tarafı olduğu bir dava ile ilgili olarak yapılan beyanatlara ilişkin aşağıdaki açıklamaları kamuoyunun dikkatine sunmak zorunluluğu hasıl olmuştur. Bu kapsamda İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2017/976 E. sayılı dosyasıyla görülen ilgili dava; Kanaltürk'ün lisans sahibi ve işleteni olan şirket hisselerinin devrine ilişkin 12.05.2008 tarihli Pay Satım ve Devir Sözleşmesi'nin; hisselerini devreden Ahmet Burak Mızrak ve Ahmet Tuncay Özkan'ın iradelerinin ortadan kaldırılarak yapıldığı ve söz konusu sözleşme ile Kanaltürk'ün lisans sahibi ve işleteni olan Yaşam Televizyon Yayın Hizmetleri AŞ, Rektur Reklam Paz. ve Tic. Ltd. Şti. ve Gökcan Prodüksiyon Tic. AŞ'deki hisselerinin değerinin altında bir bedel ile davalıların arasında bulunan ATP İnşaat AŞ'ne devredilmek zorunda kalındığı iddiasıyla toplamda 300.000 USD maddi tazminat talebine ilişkindir. Gelinen aşamada 15.03.2023 tarihinde dosyaya bilirkişiler tarafından ek rapor sunulmuş olup sosyal medyada telaffuz edilen rakam, bilirkişi heyetinin kanaati olarak söz konusu raporda yer almaktadır. Şirket aleyhine olan rapora karşı sunulacak hukuki itirazlarımıza dair süreç devam etmekte olup henüz mahkeme tarafından verilmiş bir karar bulunmamaktadır."

Tukaş Gıda (TUKAS, Sınırlı Pozitif): Şirketin Manyas / Balıkesir adresinde bulunan fabrikasında maliyetlerin iyileştirilmesi ve modernizasyon niteliğindeki makine yatırımları için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapılan teşvik müracaatı onaylanmış ve 87,5 mn TL tutarında yatırım teşvik belgesi düzenlenmiştir.

Zorlu Enerji (ZOREN, Sınırlı Pozitif): 23.12.2021 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Şirketin %100 dolaylı bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ'nin Aydın ili, Buharkent ilçesinde işletmekte olduğu 165 MWm / 165 MWe kurulu güce sahip Kızıldere 3 Jeotermal Enerji Santrali'ne entegre olarak güneş enerjisinden elektrik üretmek üzere 24,75 MWp gücünde Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Ana Kaynak JES + Yardımcı Kaynak GES) kurmak amacıyla EPDK'ya yapmış olduğu başvuru sonucunda santralin mevcut elektrik üretim lisansı 189,75 MWm / 165 MWe olarak tadil edilmiştir.

SEKTÖR HABERLERİ

Demir-Çelik: Küresel ham çelik üretimi, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre %1 azalarak 142,4mn ton oldu. Türkiye'nin ham çelik üretimi ise şubatta geçen yılın aynı dönemine göre %28,9 azalarak 2,1mn tona geriledi. (Kaynak: AA)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Anel Elektrik (ANELE): Birleşik Arap Emirlikleri dahilinde Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) ve Abu Dhabi Ports tarafından ihale edilen/edilecek muhtemel projelerle alakalı olarak ADNOC/ Abu Dhabi Ports otoritelerinin yerel ortaklı şirketlere ön yeterlilik verdiği ve bu nedenle bu projelere teklif verebilmek için ortaklık yapısı içerisinde yerel ortağın da yer alacağı şekilde şirket kurulması ihtiyacı değerlendirilmiştir. Toplantı neticesinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde mukim bağlı ortaklığı Anel Emirates General Contracting- Sole Proprietorship LLC' nin (Anel Emirates) %100 yabancı sermayeli olması nedeniyle ADNOC/Abudhabi Ports projeleri için öncelikle ön yeterlilik alıp devamında teklif verebilmek adına; Hakim ortak Anel Emirates olacak şekilde Hamid Mohamed Abdulraheem Alshaer Al Marzooqi ile ortak yeni şirket kurulmasına, Kurulacak şirketin isminin Anel Consultancy & Engineering LLC olarak belirlenmesine, Ortaklık payının Anel Emirates %49, Hamid Mohamed Abdulraheem Alshaer Al Marzooqi %51 olacak şekilde belirlenmesine, Kurulacak şirketin her türlü yönetiminin Anel Emirates tarafından üstlenilmesine, Kar dağıtımında dikkate alınacak oranların Anel Emirates %80, Hamid Mohamed Abdulraheem Alshaer Al Marzooqi %20 olarak belirlenmesine,  karar verilmiştir.

Hun Yenilenebilir Enerji (HUNER): Şirketin bağlı ortaklığına ait Bağbaşı Hidroelektrik Santrali için 9.99 MW kapasiteli yardımcı kaynak GES tesisi kurulum izni başvurusu EPDK'ya yapılmıştı. Başvuru sonucunda 3,74 MW kapasiteli yardımcı kaynak GES yatırımı kabul edilmiş olup, kalan 6,25 MW için bugün EPDK'ya başvuru yapılmıştır.

Özerden Plastik (OZRDN): 24.02.2023 tarihli özel durum açıklaması ile 2023 Şubat ayı içerisinde rutin ürün sipariş ve satışlarına ilave 41,5mn TL tutarında ek sipariş alındığı kamuoyu ile paylaşılmıştı. 24.02.2023-22.03.2023 tarihleri aralığında aynı ürün segmenti için 71,3mn TL tutarında ek yeni sipariş alınıp Dilovası tesisinde üretim ve sevkiyat programına dahil edilmiştir.

Yünsa (YUNSA): Şirket 2023 yılına ilişkin beklentilerini açıklamıştır. Buna göre, satış gelirlerinin 2022 yılındaki 1.280mn TL'den 2.200mn TL'ye yükselmesi beklenmekte olup, FAVÖK marjının da %26-28 aralığında gerçekleşmesi öngörülmektedir. 2023 yılında ağırlıklı makine ekipman modernizasyonu ve dijitalizasyona yönelik 2,5mn EUR yatırım planlanmıştır. Bununla birlikte iplik hatlarımızın yenilenmesi amaçlı yatırım alternatifleri de değerlendirilmektedir.
 
FAİZ PİYASALARI
Perşembe günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %8,50 seviyesinde yatay seyretti. TCMB dün 20 milyar TL'lik (%8,50'den, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama tutarı ise repo ihaleleri kaynaklı 224 milyar TL oldu.

Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisi genelinde faizlerde yükselişler görüldü. Buna göre, kısa vadeli tarafta 25 baz puana yaklaşan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 50 baz puana varan yükselişler görüldü. 

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Tukaş, 87,5 milyon TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi aldı.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamaya göre, Yeniköy Gölönü Mevki Manyas / Balıkesir adresinde bulunan fabrikada maliyetlerin iyileştirilmesi ve modernizasyon niteliğindeki makine yatırımları için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapılan  teşvik müracaatı onaylandı.

Böylece Şirket'e 87,5 milyon TL tutarında Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendi.

Teşvik belgesi, 5 yıl sigorta primi işverin hissesi, vergi indirimi %60, YKO %25, gümrük muafiyeti, KDV istisnası ve faiz desteğini kapsıyor.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Banka hisseleri öncülüğünde dün ABD borsalarında yaklaşık %1,5 - 2 aralığında kayıplar vardı. Silicon Valley Bank'ın menkul kıymet portföyünün satışının ardından zarar yazması faizlerin geldiği noktada sistematik riskleri gündeme getirmesi piyasalarda baskı yaratıyor. Bu sabah da ABD vadelileri satıcılı. Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi de %1,8 civarında düşüyor. Öte yandan, güvenli liman özelliğiyle taleple karşılaşan ABD on yıllık tahvilin faizi %3,81'e kadar gerilemiş durumda. Günün diğer önemli gelişmesi ise ABD tarafında TSİ 16.30'da açıklanacak şubat ayı İstihdam Raporu. Buna göre, tarım dışı istihdam artışının 189 bin gerçekleşmesi bekleniyor. Bununla birlikte işsizlik oranı beklentisi %3,6 iken, ortalama saatlik kazançların aylık artış hızının %0,3 seviyesinde artması ve yıllık bazda artış hızının ise %4,4'ten %4,3 seviyesine gerilemesi öngörülüyor. Rakamların beklentilerin altında gerçekleşmesi durumunda önümüzdeki hafta ABD'de açıklanacak kritik enflasyon verisi öncesinde piyasalarda bir miktar rahatlama gözlenebilir. Yurtiçi tarafta ise dün bankacılık hisselerinde dalgalanma gözlenirken, BIST100 önemli gözüken 5.500 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Endeks, söz konusu seviye civarından gelen satışlar sonrasında günü 5.446 seviyesinden tamamladı. Bankacılık endeksi (XBANK) günü ekside tamamlarken, bir süredir baskı altında kalan çimentolarda sert yükselişler gözlendi. Sektörel ayrışmaların devam edebileceği BIST100'de, 5.500 seviyesinin kırılamamasının etkisiyle haftanın son işlem gününde söz konusu seviyenin altında baskı gözlenebilir. Endeksin güne de zayıf bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Bu arada Tüpraş'ın bugünkü kar payı ödemesinin endekse yaklaşık %0,4'lük negatif etkisi olacağını hesaplıyoruz.
 

    

MAKROEKONOMİ

Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,

ABD tarafında, istihdam piyasası verilerinden şubat ayı tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri TSİ 16.30'da izlenecek. Ocak ayında tarım dışı istihdam artışı, yavaşlama beklentilerine karşın 260 bin kişi seviyesinden 517 bin kişi seviyesine yükselmişti ve böylece temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı. İşsizlik oranı ise, ocakta hafif artış beklentilerine karşın %3,5'ten %3,4 seviyesine gerileyerek 1969'dan bu yana en düşük seviyede gerçekleşmişti. Enflasyonun seyri açısından bakılan ortalama saatlik kazançlar, yani ücretlerdeki artış hızı ise ocakta aylık bazda %0,4'ten %0,3 seviyesine yavaşlayarak beklentilerle uyumlu gerçekleşirken, yıllık ise %4,9'dan %4,4 seviyesine gerileyerek Ağustos 2021'den bu yana en düşük seviyelerdeki seyrini sürdürmüştü. Bu kapsamda, açıklanan söz konusu istihdam piyasası verileri, finansal koşullardaki sıkılaşmaya karşın iş gücü piyasasının sıkı görünümünü sürdürdüğüne işaret etmekte. Şubat ayında ise, tarım dışı istihdam artışının 517 bin kişi seviyesinden 189 bin kişi seviyesine yavaşlaması, işsizlik oranının %3,4 seviyesinden %3,6 seviyesine yükselmesi ve ortalama saatlik kazançların aylık artış hızının %0,3 seviyesinde artması ve yıllık bazda artış hızının ise %4,4'ten %4,3 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Ayrıca ECB'nin para politikasına da yön verecek olan enflasyon verilerinden, Almanya'da şubat ayı TÜFE nihai verileri TSİ 10'da takip edilecek. Almanya'da öncü verilere göre, şubat ayında manşet TÜFE'nin aylık artış hızı %1'den %0,8'e yavaşlamakla birlikte beklentilerin (%0,5 artış) üzerinde gelirken, yıllık bazda ise %8,7 seviyesinde yatay seyretmişti ve böylece ekim ve kasım aylarında ulaşılan %8,8 seviyesindeki rekor seviyeye yakın gerçekleşmişti, beklentiler ise %8,5 seviyesine yavaşlaması yönündeydi.

Bunun yanında, İngiltere'de ocak ayına ilişkin aylık GSYH büyüme verisi TSİ 10'da açıklanacak. İngiltere ekonomisi, aylık bazda ekimde %0,5 oranında ve kasımda %0,1 oranında büyümenin ardından aralıkta özellikle hizmetler sektöründeki gerilemenin etkisiyle %0,5 oranında daralma kaydetmişti. Ülke ekonomisindeki zayıflamanın önümüzdeki dönemde de sürmesi beklenmekte. Nitekim İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE), politika faizini beklentilerle uyumlu olarak 50 baz puanlık artışla %4 seviyesine yükselttiği geçen ayki son toplantısının ardından yayınladığı karar metninde, İngiltere ekonomisinin mevcut durumda resesyonda olduğu ancak gerilemenin kasım ayındaki öngörülerden daha kısa ve hafif olmasının beklendiği belirtilmişti.

Yurt içinde ise, TSİ 10'da TÜİK tarafından ocak ayı sanayi üretimi verisi yayınlanacak. Sanayi üretimi aralık ayında beklentilerden daha iyi bir görünüm sergilemişti, kasım ayına ilişkin sanayi üretimindeki düşüş de sınırlı iyileştirilmişti. Dış talepte yavaşlama son dönemde iç talep odaklı sektörlerdeki iyileşmeyi öne çıkarsa da aralıkta iç ve dış talep odaklı sektörlerin daha dengeli bir görünüm sergilediği görülmüştü. Ocak ayına ilişkin öncü göstergeler sanayi üretiminde aralık ayına göre kısmi toparlanmaya işaret etmekte, yılın geri kalanında ise deprem bölgesindeki üretim kaybının diğer bölgelerdeki üretim artışıyla ne ölçüde dengeleneceği belirleyici olacak. S&P Global/İSO Türkiye imalat PMI, ocakta 50,1 seviyesine yükselerek büyüme bölgesine geçmişti. Ocakta hizmet ve perakende ticaret sektörleri güven endekslerindeki düşüşlere karşın başta tüketici güveni olmak üzere, reel kesim ve inşaat sektörleri güven endekslerinde artış gözlenmişti. Reel kesim güven endeksi alt endekslerinden gelecek üç aydaki ihracat siparişlerinde ocakta Mayıs 2021'den bu yana en güçlü artış görülmüştü. Yatırımlara dair izlediğimiz diğer bir gösterge olan sabit sermaye yatırım harcamaları iki aylık düşüşün ardından ocakta kısmi toparlanma sergilemişti ve tarihsel ortalamasının üzerindeki seyrini sürdürmüştü. Bununla birlikte arındırılmış kapasite kullanım oranı ocak ayında 0,6 puanlık azalışla %75,8 seviyesine gerilemişti ve son 10 yılın ortalamasının (%76,3) altında seyretmişti, ihracat 19,4 milyar USD ile 2022 yılı ortalaması olan 21,2 milyar USD'nin altında gerçekleşmişti. Kredi kartı harcamaları ocak ayında ise aralıktaki rekor seviyeye yakın seyrederek özel tüketim harcamalarının güçlü görünümünü sürdürdüğüne işaret etmişti. Bloomberg Anketi'ne göre ocakta sanayi üretiminin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak artış hızının %1,6'dan %0,7 seviyesine yavaşlaması ve takvim etkisinden arındırılmış olarak yıllık bazda %0,2 oranında daralmadan %2,1 oranında büyümeye geçmesi bekleniyor.

Ayrıca TSİ 10'da TÜİK tarafından ocak ayı iş gücü istatistikleri yayınlanacak. Arındırılmış işsizlik oranı aralık ayında 0,1 puanlık sınırlı artışla %10,3 seviyesinde gerçekleşmişti. Arındırılmamış işsizlik oranı da 0,5 puanlık artışla %10,4 seviyesine yükselmişti. 2022 yılı genelinde de ekonomik aktivitedeki güçlü seyir ve turizmdeki toparlanmayla bir önceki yıla göre istihdam 1,6 milyon kişilik artışla 31,6 milyona ulaşarak rekor seviyede gerçekleşirken, işsiz sayısı ise 115 bin kişilik düşüşle 3,6 milyona gerilemişti, iş gücüne katılım oranı ortalama %51,3'ten %53,1 seviyesine yükselmişti, işsizlik oranı da ortalama %12'den %10,5 seviyesine iyileşmişti. Öncü göstergeler kapsamında ocak ayına ilişkin anket göstergeleri ise istihdamda karışık bir görünüme işaret etmekte. S&P Global/İSO imalat sanayi raporunda, istihdamın ocakta üst üste üçüncü ay yükseldiği belirtilmekteydi. Bunun yanında, sektörel güven endekslerinde ocak ayında gelecek üç aya ilişkin istihdam beklentileri, hizmet sektöründeki yatay seyir hariç gerilemişti.

ŞİRKET HABERLERİ

Turkcell (TCELL, Pozitif): Turkcell'in 2022 yılı son çeyreğe ait ana ortaklık net dönem karı 5.996mn TL ile hem 2.499mn TL'lik beklentimizin hem de 1.980mn TL olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada 4.087mn TL'lik yüksek vergi geliri kaydedilmesi etkili olmuştur. 4Ç2021'de şirketin ana ortaklık net dönem karı 1.385mn TL idi. Şirketin 2022 4. çeyrek toplam hasılatı 2021 4. çeyreğe göre %57,4 artışla 16.044mn TL olmuştur. Bu artış temel olarak, Turkcell Türkiye'nin güçlü ARPU performansı ve dijital iş servisleri ile techfin işinin katkısıyla sağlanmıştır. Toplam maliyetler %47,3 artarken, brüt kar %80,6 artışla 5.593mn TL'ye ulaşmıştır. Brüt kar marjı ise 4,5 puan artarak %34,9 olmuştur. 4Ç2022 operasyonel giderleri 2021'nin aynı dönemine göre %60,9 artmıştır. 4Ç2022'de diğer faaliyetlerden 1.029mn TL net gelir kaydedilmiştir. (4Ç2021'deki diğer faaliyet gelirleri net 4.356mn TL idi.) Böylece, faaliyet karı 4Ç2021'deki 6.599mn TL'den 4Ç2022'de 5.249mn TL'ye gerilemiştir. Diğer taraftan Şirket'in 2022 yılı 4. çeyrek FAVÖK'ü 2021'in aynı dönemine göre %58,4 artışla 6.672mn TL'ye ulaşmıştır. FAVÖK marjı ise 0,3 puanlık artışla %41,6 olarak gerçekleşmiştir. 158mn TL'lik yatırım faaliyetlerinden net gelir, 64mn TL'lik TFRS 9'a ilişkin gider ile 10mn TL'lik iştiraklerden zararlar sonrasında finansman öncesi faaliyet karı 5.332mn TL'yi göstermiştir. Şirketin 4Ç2022 net finansman giderleri 3.424mn TL olmuştur. 4Ç2021'deki net finansman gideri 6.645mn TL idi. 4.087mn TL'lik vergi geliri sonrası, ana ortaklık net dönem karı 4Ç2021'e göre %333,1 artarak 5.996mn TL olmuştur.

Dördündü çeyrek karının ardından Turkcell'in 2022'deki ana ortaklık net dönem karı 11.053mn TL'ye yükselmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 5.031mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı.

Sonuçların ardından Şirket 2023 yılı beklentilerini açıklamıştır. Buna göre, 2023 yılı için gelir büyümesi beklentisi %55-57 (2022: %50), FAVÖK hedefi ise 34 milyar TL'dir (2022: 22 milyar TL). Operasyonel yatırım harcamalarının gelire oranı beklentisi ise %22'dir bandındadır (2022: %20,2).

Smart Güneş Teknolojileri (SMRTG, Sınırlı Pozitif):  Şirket, 2022 yılının dördüncü çeyreğinde 110,6mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklayarak, karını geçen yılın aynı dönemine göre %103 oranında artmıştır. Satış gelirleri 4Ç2022'de %208,8 oranında artarak 1.018,5mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti ise aynı dönemde 846mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bunlara bağlı olarak brüt kar geçen yılın aynı dönemine göre %165 oranında artarak 172,6mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise 2,8 puan azalarak %16,9'a gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %100,9 oranında artışla 34,7mn TL olurken, diğer faaliyetlerinden 2,5mn TL net gelir kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı 140,3mn TL'ye yükselmiştir. Şirket'in FAVÖK'ü aynı dönemde %180,3 oranında artarak 148,5mn TL olurken, FAVÖK marjı 1,5 puan düşmüş ve %14,6 olarak gerçekleşmiştir. Şirket, bu çeyrekte yatırım faaliyetlerinden 3,4mn TL gelir kaydetmiş ve 15,2mn TL net finansman gideri yazmıştır. Son olarak Şirket, 15,9mn TL'lik vergi gideri ve 1,2mn TL'lik azınlık payı zararı dahil edildikten sonra 4Ç2022'de 110,6mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmiştir.

Dördüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket'in 2022 yılı ana ortaklık net dönem karı 248,1mn TL olurken, geçen yılın aynı döneminde 80mn TL net dönem karı kaydedilmişti.
 
Girişim Elektrik (GESAN, Sınırlı Pozitif): 01/02/2023 tarihinde KAP'a yapılan bildirimde şirketin, Dicle Elektrik Dağıtım tarafından 'harici tip og ayırıcı alımı ihalesine katıldığı ve en avantajlı fiyatı vererek, ihalede 1. olduğu bildirilmişti. Dicle Elektrik Dağıtım tarafından şirkete sözleşme daveti iletilmiştir. Sözleşme toplam bedeli vergiler dahil 568 bin USD'dir.

Doğuş Otomotiv (DOAS, Nötr): Doğuş GYO'nun toplam sermayesinin %93,6517'sini temsil eden Doğuş Holding A.Ş.'ye ait payların satın alınmasına ilişkin satış ve devir işlemi tamamlanmıştır.

Ereğli Demir Çelik (EREGL, Sınırlı Negatif): Şirket, yatırım döneminde olması nedeniyle sağlıklı nakit akışının devam ettirilmesi amacıyla nakit kar payı dağıtılmaması kararı almıştır.

İskenderun Demir Çelik (ISDMR, Sınırlı Negatif): Şirket, yatırım döneminde olması nedeniyle sağlıklı nakit akışının devam ettirilmesi amacıyla nakit kar payı dağıtılmaması kararı almıştır.

Tukaş Gıda (TUKAS, Nötr): Şirket tarafından mali tablolarında yatırım amaçlı gayrimenkuller hesabı içerisinde yer alan ve atıl vaziyette bulunan Manisa İli, Turgutlu Fabrika arsası ve müştemilatı, Başkent Taşınmaz Değerleme A.Ş.'nin 03.03.2023 tarihli raporu dikkate alınarak 65,3mn TL bedelle peşin olarak Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye satılmasına karar verilmiştir.

Yayla Gıda (YYLGD, Nötr): Mersin'de bulunan fabrikasının öz tüketiminin karşılanması maksadıyla Eskişehir'de 10,01 MWp Gücünde GES Kurulumu için ÇED süreçleri başlamıştır. Proje tamamlandığında Mersin Fabrikasının enerji tüketiminin %100'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanacaktır. (Ayrıca bu yatırım neticesinde yıllık yaklaşık 8.000.000 kWh elektrik satışı yapılabilecektir).

SEKTÖR HABERLERİ

Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında EMKEL.E payları 10/03/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 07/04/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

Halka Arz: SPK, Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret'in halka arz başvurusunu onayladı. Eksun Gıda'nın 1 TL nomial değerli payları 48,90 TL sabit fiyattan satışa sunulacak.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Balatacılar Balatacılık Sanayi'nin (BALAT) bedelli başvurusuna olumsuz yanıt verdi.

SPK, Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi'nin (KATMR) bedelli sermaye artırımı başvurusunun onaylandığını duyurdu.

Tarım ve Hayvancılık: Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ''Ülkemizde görülen şap hastalığının bu türünden dolayı hayvan pazarları kapanmıştır. İkinci bir emre kadar hayvanların satışı ve hareketi yasaktır. Aksi durumda kolluk kuvvetleri tarafından 36a kanunun ilgili maddesine göre hastalıkların yayılmasının önlenmesi amacıyla Bakanlık tedbirlerine uymayanlara 46 bin 159 lira idari para cezası uygulanacaktır'' denildi. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere gönderilen mesajda ise aşı çalışmalarına başlandığı belirtilerek tespit edilen virüs SAT-2 olup, aşı çalışmalarına özel sektör ve devlet eliyle başlanmış olup üretimi tamamlandığında sahaya verileceği vurgulandı. Kaynak: Dünya

Telekomünikasyon: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, GSM firmalarının tedbir alıp almadığına yönelik soru üzerine "Tedbir almadıklarını düşündüğümüz için onlara cezalar verdik. Ayrıca onlar hakkında incelemeler ve soruşturmalar başlattık. Gereği de bunların yapılacaktır. Bunları bugün yapmazsak, bu tür olası durumlarda bunları tekrar yaşayabiliriz. Bu GSM şirketlerinin kurmak istedikleri baz istasyonlarına ve kule kurmada yardımcı olmamız gerekiyor ama onların da yapması gereken çok şey var. Onu da yaptırmak bizim görevimiz, yaptıracağız, yapmıyorsa da gerekli cezai müeyyideleri uygulayacağız." Dedi. Kaynak: Bloomberght

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Burçelik Vana (BURVA): Şirket ile yurtiçindeki bir müşteri arasında KDV hariç 695bin USD tutarlı, Eylül 2023 tarihine kadar teslim edilecek Vanaların Temini konusunda anlaşılmış olup, söz konusu sözleşme dün itibari yürürlüğe girmiştir.

Kalekim (KLKIM): Şirketin Yönetim Kurulu hisse başına brüt 1,00L (net 0,90TL) kar payı dağıtım teklifini Genel Kurul onayına sunma kararı almıştır. Teklif edilen kar payı hak kullanım tarihi 10 Nisan 2023 olup, son kapanış değerine göre temettü verimi %1,6 olarak hesaplanmaktadır.

Polisan Holding (POLHO): Şirketin Yönetim Kurulu hisse başına brüt 0,40TL (net 0,36TL) kar payı dağıtım teklifini Genel Kurul onayına sunma kararı almıştır. Teklif edilen kar payı hak kullanım tarihi 5 Nisan 2023 olup, son kapanış değerine göre temettü verimi %3,6 olarak hesaplanmaktadır.

Rhea Girişim Sermayesi (RHEAG): Açıklama Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş 'nin bağlı ortalığı olan Netsafe Teknolojik Yatırımlar A.Ş., ABD'de kurulu bulunan Roboair INC. Şirketinin yüzde 20 hissesini satın aldı. Netsafe Teknolojik Yatırımlar A.Ş.'den Şirketimie gönderilen açıklamada; şirketin yüzde 20'sine karşılık gelen 1,998,000 adet Roboair INC hissesini devralma işlemi tamamlandığı bildirildi. Roboair, ABD'de 2018 yılında kurulmuş, aralarında THY ve Pugasus da olmak üzere 500'den fazla havayolu, 120 binden fazla konaklama tesisi ve 30 binden fazla araç kiralama noktasına doğrudan erişim sağlayan, WEB3 tabanlı bir ulaşım hizmet teknolojisi şirketidir.

VBT Yazılım (VBTYZ): Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir karın; brüt 19,5mn TL'lik (nominal değeri 1 TL'lik pay başına brüt 0,75-TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt % 75) kısmının nakit kar payı olarak ortaklara dağıtılması karar verilmiştir.
  
FAİZ PİYASALARI

Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisi genelinde faizlerde yükselişler görüldü. Buna göre, kısa vadeli tarafta 5 baz puana yaklaşan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 40 baz puana yaklaşan yükselişler görüldü. 
 

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.