Geri Dön

Haberler

Telekom: Medyada yer alan haberlere göre Telekom operatörleri TL'deki değer kaybı ve kontratlı satışların 6 aya indirilmesinin ardından cihaz kiralama modelini değerlendiriyorlar. Özellikle yüksek fiyatlı telefonlarda alım gücünü de artırabilecek olan söz konusu model Turkcell ve Türk Telekom'un cihaz satışları için olumlu olabilir. 

Bankacılık Sektörü ve Türk Telekom: Bloomberg'in haberine göre, Otaş'ın sahip olduğu ve bankalara teminat olarak verilen %55'lik Türk Telekom hisselerinin kurulacak olan bir "özel maksatlı şirkete (SPV)" devredilmesi planlanıyor. Hisseleri elinde tutan bankalar daha önce buna benzer bir yapılandırmaya gidilebileceğini belirtmekteydiler. Bu sebeple, söz konusu planın piyasa için yeni bir haber olmadığını belirtmek isteriz. Hatırlanacağı üzere, bankalar Otas kredisi için kendi paylarına düşen tutarın Türk Telekom hisse teminat bedeli ile karşılanamayan kısmı için gerekli karşılığı daha önceden ayırmışlardı. Hisselerin özel maksatlı şirkete devir planının bankaların finansallarına ve hisselerine ilk aşamada etkisinin olmasını beklemiyoruz. Otas kredisi probleminin çözümü konusunda atılan adımları ise olumlu algılıyoruz. Diğer yandan, Türk Telekom'un sahipliği konusundaki belirsizliğin çözümü konusunda önemli bir adım olarak görebileceğimiz bu gelişmeyi Türk Telekom hisseleri için olumlu karşılıyoruz. 

Türk Telekom 4Ç17 de 113 milyon TL net zarar açıkladı; ortalama piyasa beklentisi olan 164 milyon TL net zarar ve Ak Yatırım beklentisi olan 206 milyon TL net zarardan küçük bir rakam. 4Ç16 da şirket 1 milyar 388 milyon TL net zarar açıklamıştı. Beklenenden düşük gelen zarar rakamı temelde kur farkı giderlerin beklentilerin altında olmasından kaynaklandı. Şirket 4Ç17 de 886 milyon TL net kur farkı gideri açıkladı; biz bu rakamı 1 milyar 16 milyon TL olarak bekliyorduk. 4Ç17 FAVÖK marjı %31,8 olarak gerçekleşti ve ortalama piyasa beklentisi olan %32,8 ve bizim beklentimiz olan %31,6 ya paralel gerçekleşti. 4Ç16 FAVÖK marjı olan %33,7'nin altında kaldı. Şirket bir kereye mahsus 144 milyon TL hazine payı için karşılık ayırdı, bu karşılık olmasaydı 4Ç17 FAVÖK marjı %34,8 olacaktı. 4Ç17 ciro yıllık %13 büyüme ile 4 milyar 800 milyon TL olarak gerçekleşti. Mobil ciro büyümesi yıllık %12 ile 1 milyar 701 milyon ve geniş bant cirosu yıllık %12 büyüme ile 1 milyar 289 milyon TL olarak gerçekleşti. 4Ç17 mobil abone sayısında 3Ç17 ye göre 423 bin artış oldu ve 19 milyon 600 bine ulaştı. Mobil ARPU yıllık %7 büyüme ile 27,9 TL oldu. Geniş bant abone sayısında 368 bin artış oldu ve yılsonunda 9 milyon 700 bin olarak gerçekleşti. Geniş bant ARPU 44,8 TL ile 4Ç16'daki 44,7 TL ye paralel gerçekleşti. 2017 tüm yılda geniş bant abone sayısında 1 milyon 100 bin abone artışı oldu ve bu 2008 yılından beri en yüksek abone artışı oldu. Şirketin net borç pozisyonu 2017 yılsonunda 12 milyar 392 milyon TL ile Eylül 2017 sonundaki 12 milyar 638 milyon TL'nin biraz altında gerçekleşti. Türk Telekom 2018 için beklentilerini de paylaştı; IFRIC 12 hariç konsolide ciroda yıllık %11 büyüme, FAVÖK'ün 7 milyar TL – 7 milyar 200 bin TL aralığında ve yatırım harcama tutarı 3 milyar 500 bin TL olarak açıkladı. Bu beklentiler ışığında biz IFRIC 12 hariç 2018 ciro beklentimizi 20 milyar 626 milyon TL'den 19 milyar 353 milyon TL'ye ve FAVÖK beklentimizi 7 milyar 208 milyon TL'den 7 milyar 65 milyon TL'ye çektik. Bu revizelerle Türk Telekom için 12 aylık hedef fiyatımız 7,60 TL'den 7,50 TL'ye indi. Önerimizi 'Endeksin Üzerinde Getiri' olarak koruyoruz. Türk Telekom bu yıl temettü ödememe teklifi açıkladı. Olumlu 4Ç17 sonuçları ile hisse üzerinde olumlu etki olacağını düşünüyoruz.

​Bloomberg haberinde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Türk Telekom'un başarılı bir 'amiral gemi' olduğunu belirtirken Otaş'ın ödeyemediği kredinin çözümünde Hazine'nin kenarda beklemeyeceğini söyledi. Bloomberg TV'ye konuşan Şimşek "Tahsili gecikmiş alacak kategorisine girdiği konusunda şüpheliyim. Burada bir dayanak varlık söz konusu. Sorun önümüzdeki aylarda çözülür" dedi. 

​Sabah gazetesi haberine göre Türk Telekom'un %55'ine sahip olan Oger Telecom'un sahip olduğu OTAŞ özelleştirmeden sonra bankalardan kredi kullanmıştı. Daha sonra bunu yapılandırmak için 20 bankadan 4 milyar 750 milyon dolar almıştı. Kredi karşılığında da Türk Telekom'un %55 hissesini teminat olarak göstermişti. Oger'in işleri bozulunca OTAŞ kredi taksitlerini ödeyememişti. Bankalar da krediyi yakın izlemeye alıp hukuki süreç başlatmaya karar vermişti. OTAŞ'ın bankalarla problemi devam ederken satış görüşmeleri de hızlanmış. Habere göre bir süre önce Avusturya'dan bir firmayla da masaya oturulmuş. O firmayla görüşmeler sürerken, Çin'in büyük bir teknoloji şirketi Türk Telekom'u satın almak için görüşmelere başlamış ve Çinli firmayla pazarlıklar son noktaya getirilmiş. Türk Telekom'un hissedarlık yapısının belirsizliğinin sonlandırılacağı beklentisi ile haberi olumlu değerlendiriyoruz.

İş Yatırım Tarafından Hazırlanan Teknik Analiz: "Teknik analiz görünümü olan şirketler: GARAN, THYAO, ISCTR, AKBNK, YKBNK, VAKBN, HALKB, EKGYO. Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler:LOGO. Tarihi zirvesinden kapanış yapan hisseler: LOGO, KOZAA, KOZAL, TTKOM. " Analizin tamamı için: http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20200224095406672_1.pdf ****** Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir... ******* Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com ) http://www.foreks.com http://twitter.com/ForeksTurkey
Vakıf Yatırım Tarafından Hazırlanan Teknik Analiz: "BIST-100 Teknik Yorum Kısa vadeli zayıflık sürüyor,117,500-118,500 bölgesi aşılmadıkça tepki sınırlı. 116,300-115,000 ve 113,500 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. VIOP-30 Şubat Vade Kontratı Teknik Yorum Kısa vadeli alçalan kanal içinde hareketine devam eden kontratta 144.000 direncinin aşılamadı ve gelen satışlarla kritik destek seviyeleri kırıldı. Bu aşamada 137.500-138.500 destek bölgesi ilk tepki bölgesi olarak takip edilebilir. 140.300-141.300 ise direnç seviyeleri olarak izlenmelidir. Günlük Hisse Beklentileri: BIMAS,IPEKE,TTKOM,OTKAR " http://www.vkyanaliz.com/Files/docs/teknik-strateji-bulteni-1582525260.pdf ****** Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. ******* Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com ) http://www.foreks.com http://twitter.com/ForeksTurkey
Türk Telekom’un 500 milyon dolarlık Eurobond işlemi, Bonds & Loans Awards tarafından ‘Yılın Kurumsal Bono İhracı’ ödülüne lâyık görüldü. Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, alınan ödülün, uluslararası piyasaların Türk Telekom’a olan güveninin önemli bir göstergesi olduğunu paylaştı. Türk Telekom, yurtdışında yerleşik yatırımcılara yönelik Şubat 2019’da gerçekleştirdiği 500 milyon dolarlık, 5 yıl vadeli Eurobond işlemi ile ‘Yılın Kurumsal Bono İhracı’ ödülünün sahibi oldu. Bonds & Loans Awards tarafından verilen ödül, Türk Telekom’un gerçekleştirmiş olduğu Eurobond ihracının başarısını tescillemiş oldu. İhraca, yurtdışından 39 ülkeden 264 yatırımcı ilgi gösterirken, ihraç miktarının 5 katı kadar talep toplanmıştı. “Son 7 yılın en yüksek net karına ulaştık” Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan aldıkları ödül ile ilgili yaptığı açıklamada, “Tahvil ihracımız zamanlaması, Türkiye pazarında iki yıl aradan sonra ihraç edilen ilk özel sektör Eurobond’u olması ve gelen talebin büyüklüğü açısından çok değerli bir işlemdi. Türk Telekom güçlü finansal yapısı yanında uzun yıllardır sürdürdüğü şeffaf ve etkin iletişim faaliyetleri sayesinde uluslararası yatırımcıların güvendiği ve yatırım yapmak istediği bir şirket. Dolayısı ile gerçekleştirdiğimiz Eurobond ihracının başarısını, bu başarılı işlemin ödüle layık görülmesini uluslararası piyasaların şirketimize ve Türkiye’ye olan güveninin önemli bir göstergesi olarak okumak mümkün. 2019’u da güçlü bir finansal performansla geride bıraktık. Halk arzdan bu yana kaydedilen rekor gelir ve FAVÖK büyümesi kaydettik. 2019’da yüzde 15,8 büyüme ile 23,7 milyar TL gelir elde eden şirketimizin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı da (FAVÖK) 11,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Türk Telekom, 2019’da 2,4 milyar TL net kâr elde ederek son 7 yılın en yüksek net kârına ulaştı. Sektörümüzün en önemli göstergelerinden olan faaliyetlerden yaratılan serbest nakit akışı ise 6,4 milyar TL oldu. Bu sonuçlardan aldığımız güçle, Türkiye’nin teknolojik dönüşümünde lokomotif olmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımızda emeği geçen, destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi. Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com ) http://www.foreks.com http://twitter.com/ForeksTurkey
Bilgi teknolojilerinin hızla yaygınlaşması, internete bağlı cihaz sayısının artması, bireylerin mobilleşmesi, şirketlerin ve sundukları hizmetlerin siber dünya ile bütünleşmesi, kritik altyapıların dijitalleşmesi, sayısız kolaylık ve fırsat ile birlikte siber riskleri de beraberinde getiriyor. Kamuya ait ve kritik altyapılara yönelik saldırılar gün geçtikçe artıyor. Bunun sonucunda oluşan siber tehditlerin başında ise kişisel bilgilerin ve kamu verilerinin izinsiz ifşası ile bilgilerin kötüye kullanımı ve bilgi bütünlüğünün bozulması geliyor. Verinin son derece değerli olduğu bu dünyada, siber tehditlerle mücadele süreklilik gerektiriyor. Türk Telekom, Türkiye’nin güvenlik servis sağlayıcısı konumundaki ilk operatörü olarak, kurumsal müşterilerine 10 yılı aşkın süredir yönetilir güvenlik servisleri sunuyor. Çalıştığı iş ortakları ve üreticiler ile telekom operatörleri arasındaki en büyük güvenlik çözüm ortağı olmamışının yanı sıra, 1.000’i aşkın müşterisiyle de Türkiye’nin en büyük siber güvenlik operatörü. Ayrıca, Türk Telekom, ulusal güvenliğin de önemli bir unsuru konumunda. Türkiye’nin verisinin ve iletişim altyapısının siber tehditlere karşı korunmasında 7/24 kesintisiz olarak çalışan Siber Güvenlik Merkezi’ne büyük iş düşüyor. Kritik kurumların veri ve altyapılarının güvenliğini, Türk Telekom’un güvenlik ürünleri ile sağlanıyor. Türk Telekom Siber Güvenlik Merkezi, Türkiye’deki en büyük izleme alanına ve en büyük kapasiteli DDoS koruma altyapısına sahip. Kamu ve yerel yönetimler ile orta ve büyük ölçekli kurumsal şirketlerin ihtiyaç duyabileceği tüm siber güvenlik hizmet ve ürünleri, yerel ve coğrafi yedekli olarak Türk Telekom tecrübesi, güvencesi ve kalitesi ile kurumsal müşterilerle buluşuyor. Müşterilerine sunduğu uçtan uca bütünleşik güvenlik çözümleri tamamen kendi omurgasında paylaşımlı network üzerinden sunduğu “Paylaşımlı Güvenlik Hizmetleri” ile bu yapılardaki hareketlerin 7/24 izlenmesi, ilişkilendirilmesi ve danışmanlık servislerini içeren tamamlayıcı çözümleri kapsayan “Siber Güvenlik Merkezi Yönetim Hizmeti”nden oluşuyor. Günümüzde yaygın olarak karşılaştığımız siber atak çeşitlerinden birisini DDoS atakları oluşturuyor. Özetle DDoS web siteleri, e-posta sistemleri, online ödeme sistemleri gibi internete açık sistemlerin karşılayabileceğinin çok üzerinde sahte bir yoğunluk oluşturulması ya da hedef sistemin kaynaklarının yüksek oranlarda tüketilmesi ile servislerin yayınını engellemek ve işlevsiz kılmak için gerçekleştirilen siber saldırılara deniyor. Türk Telekom, Türkiye'nin en büyük koruma kapasitesinin yanı sıra katmanlı koruma sunan DDoS Atak hizmetiyle hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen ataklara karşı sürekli koruma sağlıyor. Türkiye'nin ilk Cloud DDoS koruma hizmeti ile yurt dışından gelen ataklarda atak trafiğini yurt dışındaki temizleme noktalarına yönlendiriyor. Müşterilerine siber güvenlik alanındaki en geniş ürün portföyünü sunmanın yanı sıra ürünlerine de her gün yenilerini ekliyor. Güvenlik duvarı, aktif savunma, gelişmiş tehdit önleme (Anti-APT), içerik filtreleme ve antivirüs hizmetleriyle network seviyesinde koruma sağlıyor. Paylaşımlı güvenlik hizmetlerine 2019 yılında eklediği Web Uygulama Güvenlik Duvarı (WAF) ile web uygulamalarında güvenlik tehdidi oluşturabilecek, erişilebilirliği etkileyecek zararlı içeriklere ve web sitelerindeki açıklara karşı müşterilerini koruyor. Türk Telekom, siber saldırıların yol açabileceği geri dönülemez itibar hasarları ve ciddi maddi kayıpları önlemek, vatandaşların kişisel bilgilerini korumak ve ülkenin ulusal güvenliğini sağlamak için siber güvenliğe yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Yaptığı, bu yatırımlar sayesinde, yeni çıkan güvenlik ürün ve servislerini, dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye’nin en büyük Siber Güvenlik Merkezi’nde müşterilerinin hizmetine sunuyor. Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com ) http://www.foreks.com http://twitter.com/ForeksTurkey
Ziraat Yatırım, Türk Telekom için hedef fiyatını 7,40 TL'den 10,25 TL'ye yükseltti, tavsiyesini 'Al' olarak korudu. Değerlendirmede şöyle denildi: "Türk Telekom'un 4. çeyrek net dönem karı 544,6mn TL olarak açıklanmıştır. Piyasa beklentisi 530mn TL, bizim beklentimiz ise 488mn TL idi. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden düşük gerçekleşen finansman gideri etkili olmuştur. Türk Telekom'un 4Ç2019 satış gelirleri %16,4 artışla 6.284mn TL'ye yükselirken, brüt kar %24 artarak 3.006mn TL olmuştur. Brüt kar marjı ise 2,9 puan artışla %47,8'i göstermiştir. Türk Telekom toplam abone sayısı, 4Ç2019'da 47,8 milyona ulaşmıştır. Operasyonel giderler %18,7 artmış ve 1.384mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer faaliyetlerden 4. çeyrekte 120,9mn TL gider yazılmıştır. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %6,4 artarak 1.501mn TL'yi göstermiştir. Türk Telekom'un FAVÖK'ü 4Ç2018'deki 2.229mn TL'den 4Ç2019'da 2.828mn TL'ye yükselirken, FAVÖK marjı 3,7 puan artışla %45'i göstermiştir. UFRS 16 etkilerinden arındırılmış FAVÖK marjı 4Ç2019'da %41,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yatırım faaliyetlerinden gelirler 80,1mn TL olurken, TFRS 9 uyarınca belirlenen değer düşüklüğü zararları 45,9mn TL'yi göstermiştir. Finansman tarafında faiz ve kur giderlerine bağlı olarak 873,5mn TL'lik net gider kaydedilmiştir. Şirket 4Ç2018'de kur ve türev gelirlerinin etkisiyle 1.248mn TL'lik finansman geliri kaydetmişti. Şirketin vergi öncesi karı 661,3mn TL olurken 116,7mn TL'lik vergi giderine bağlı olarak net dönem karı 544,6mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki vergi öncesi kar, yüksek finansman geliri sebebiyle, 2.657mn TL, net dönem karı ise 2.215mn TL idi. Türk Telekom'un 2019 yılı net dönem karı 2.407mn TL olmuştur. 2018 yılındaki net dönem zararı 1.391mn TL idi. Türk Telekom'un hedef hisse fiyatını, tahminlerimizde yapmış olduğumuz güncellemeler ve iskonto oranındaki düşüşün etkisiyle 7,40TL'den 10,25TL'ye yükseltiyoruz ve şirket için daha önceki "AL" önerimizi koruyoruz." ****** Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. ******* Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com ) http://www.foreks.com http://twitter.com/ForeksTurkey