Geri Dön

Yatırım ve Foreks Haberleri

Listelenecek haber bulunamadı.

ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

Omikron varyantına ilişkin belirsizliğin yanı sıra Powell'ın aralık ayı toplantısında varlık alımlarının azaltılmasına hız verilmesi tartışmalarını beklediğini söylemesi dün küresel çapta risk iştahının zayıf seyretmesine neden oldu. MSCI Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke endeksleri sırasıyla %1,7 ve %0,9 oranında düşüş gösterdi. Bu sabaha bakıldığında ise varyant belirsizliği ve şahin Fed'e karşın borsalarda yükselişler gözleniyor. MSCI Asya Pasifik endeksi %1'in üzerinde yükselirken, ABD vadelilerinde Nasdaq yaklaşık %1,3 primle öne çıkıyor. Yurtiçinde ise faiz indirim beklentileri artmaya devam ederken, kur hareketiyle birlikte döviz veya dövize bağlı geliri olan şirketler öncülüğünde BIST100 endeksi 1.834 zirvesini geçmeyi deneyebilir. 

MAKROEKONOMİ

Yurt içi tarafta 2021 yılının üçüncü çeyreğinde mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, çeyreksel %2,7 artışla %3,3 olan beklentilerin altında bir büyüme gerçekleştirdi. Yatırımların öngörülerden daha zayıf gerçekleşmesi ve ikinci çeyrekteki çeyreksel büyümenin %0,9'dan %1,5'e revize edilmesi beklentilerin altında gelmesinde etkili olmuş olabilir.

Ekonomi, üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,4 ile öngörüler dahilinde bir büyüme kaydetti. (Geçen sene 3. çeyrekte %6,3 büyümüştük, burada da aslında önemli bir baz var.) İkinci çeyrek büyümesi %21,7'den %22'ye, ilk çeyrek büyümesi de %7,2'den %7,4'e revize edildi. 2021 yılının ilk yarısında ekonomi %14,5 büyümüştü, bugünkü veriyle ekonomi ilk 3 çeyrekte yıllık bazda %11,7 büyüdü. Milli gelirimiz 5,9 trilyon TL'den 6,4 trilyon TL'ye, dolar cinsinden ise 766 milyar USD'den 795 milyar USD'ye çıktı.

Hatırda Kalması Gerekenler

Stoklar ve yatırım hariç bütün alt kalemler büyümeyi pozitif etkiledi.

Yıllık %7,4 büyümenin kaynaklarına baktığımızda tüketim +6,6 puan (özel tüketim 5,4 puan, kamu tüketimi 1,2 puan) katkı verdi. Özel tüketimin güçlü katkısı sürerken, kamu tüketiminin de katkısının belirgin arttığı görülmekte ve 2018 yılı ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek katkıyı vermiş durumda. (Kamunun bu güçlü katkısına karşılık bütçe dengesi rakamlarını göz önüne aldığımızda 3. çeyrekte faiz hariç giderlerde marjinal bir değişim görmemiştik.) İthalattaki daralmanın da katkısıyla net ihracat da +6,8 puanla bir önceki çeyreğe benzer şekilde güçlü katkı verdi. 

Yatırımlar 4 çeyrek aranın ardından büyümeyi olumsuz etkiledi, bu durumda geçen seneki güçlü baz da etkili. Detaylarına bakıldığında makine yatırımları yıllık artış kaydetmeyi sürdürüyor ve yatırımlar adına olumlu beklentilerin sürmesine neden oluyor. Bununla birlikte inşaat yatırımlarındaki düşüş kaynaklı toplam yatırımlar büyümeyi -0,6 puan aşağı çekti. Ardı ardına 4 çeyrektir süren stokların eritilmesi büyümeyi 3. çeyrekte de -5,4 puan negatif etkiledi.

İlk 3 çeyreğin büyümesi %11,7 seviyesinin; 8,2 puanını tüketim, 2,3 puanını yatırım, 5,1 puanını net ihracat oluştururken, -3,8 puan ile stoklar büyümeyi negatif yönde etkiledi.
 
Hizmet ve sanayi sektörü büyümeye katkısını sürdürürken, tarım, inşaat ve finans ve sigorta sektörü büyümeyi negatif etkiledi. Geçen sene üçüncü çeyrekte güçlü kredi ivmesiyle 1,7 puan büyümeye güçlü katkı yapan finans sektörü bu sene üçüncü çeyrekte büyük kısmı baz etkisi nedeniyle -1 puan büyümeyi negatif etkiledi. Yaz dönemine karşılık tarım sektörü -0,7 puanla negatif etkiledi. 

İlk yarıda büyümeyi yukarı çeken inşaat sektörü 3. çeyrekte -0,4 puan büyümeyi negatif etkiledi. Toptan ve perakende ticaret, ulaştırma ve depolama, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerini kapsayan hizmet sektörü, açılmanın etkisinin sürmesi ve yaz mevsimiyle 4,4 puanla büyümeye en yüksek katkıyı veren kalem oldu. Güçlü küresel ticaretin desteğiyle ihracatın desteklediği sanayi sektörü, ardı ardına 5 çeyrektir büyümeye katkısını sürdürmekte ve 3. çeyrekte 1,8 puan katkıyla hizmet sektörünü izledi. Sanayi sektörünün üçüncü çeyrekte katkısı ikinci çeyreğe göre ise hız kesti.

Diğer yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önümüzdeki Aralık 2021-Şubat 2022 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisinde, aralık ayı borçlanma hedefi 5 milyar TL aşağı çekilerek 10 milyar TL, ocak ayı borçlanma hedefi de 0,4 milyar TL aşağı çekilerek 45,8 milyar TL olarak güncellendi. Stratejiye göre, aralık ayında 21,5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 10 milyar TL iç borçlanma hedefleniyor. Ocak ayında 45,9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 45,8 milyar TL iç borçlanma planlanıyor. Şubat ayında ise 55,3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 49 milyar TL iç borçlanma öngörülüyor. Bir önceki ayki strateji dokümanında yer alan borçlanma takvimi ile yenisi kıyaslandığında 5 yıl vadeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin takvimden çıkarıldığı görülmekte. Ayrıca yurt içinde ihraç edilen döviz cinsi stok miktarının azaltılması stratejisi kapsamında itfası gelen döviz cinsi senetler yerine yurt içinde borçlanma yapılmayacağı belirtilmekte.

ABD'de Chicago PMI kasımda 68,4'ten 61,8'e gerileyerek beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti ve şubat ayından bu yana en düşük seviyeye gerileyerek ekonomik aktivitede kısmi yavaşlama olduğuna işaret etti, buna karşın büyüme bölgesindeki güçlü seyrini sürdürdü.
 
Bunun yanında, ABD'de kasım ayına ilişkin Conference Board tüketici güveni endeksi 111,6'dan 109,5'e gerileyerek beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti. 
 
Dün Euro Bölgesi'nde kasım ayına ilişkin TÜFE öncü verilere göre yıllık %4,1'den %4,9'a yükseldi ve böylece Temmuz 1991'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu artışta enerji fiyatlarındaki yıllık  %27,4 artış belirleyici oldu. Geçici etkileri dışlayan çekirdek enflasyon ise %2,6'ya yükseldi. Çekirdek enflasyondaki artış özellikle şahin kanadı temsil eden ECB üyelerini destekleyici bir unsur ve varlık alımları azaltımına ilişkin tartışmaları beraberinde getirebilir. Daha önce Lagarde'ın dahil olduğu birçok üye enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu ve tedarik zincirindeki sıkıntıların hafiflemesiyle enflasyonun düşeceğini ve enflasyonda orta vadede %2'yi aşma ihtimalini düşük bulduklarını birçok kez vurgulamışlardı.
 
Yurt dışı tarafta bugün veri takvimine bakıldığında,
 
ABD ve Avrupa genelinde kasım ayına ilişkin nihai imalat PMI verileri takip edilecek.

ABD tarafında, öncü verilere göre kasımda imalat PMI, 58,4'ten 59,1'e yükselmiş ve genişleme bölgesinde kalmaya devam etmişti. 

Avrupa tarafında ise, öncü verilere göre Euro Bölgesi imalat PMI'da görünüm pek fazla değişmemiş, tedarik zincirindeki sıkıntıların yansıması devam etmişti.
Ayrıca ABD tarafında, TSİ 18'de kasım ayına ilişkin ISM imalat sanayi PMI endeksi verisi açıklanacak. Endeks ekim ayında 61,1'den 60,8 seviyesine hafif gerilemiş ve güçlü büyüme bölgesindeki seyrini korumuştu. Endeksin kasımda ise hafif yükselişle 61 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
 
Diğer yandan, TSİ 16.15'te ABD'de kasım ayına ilişkin ADP özel sektör istihdam verisi açıklanacak. Ekim ayında federal hükümet tarafından sağlanan işsizlik yardımlarının süresinin dolması, koronavirüs vaka sayılarındaki azalış ve okulların açılması istihdamı desteklemiş ve istihdam beklentilerin üstünde artmıştı. ADP özel sektör istihdamın kasımda ise 520 bin kişilik artışla güçlü seyrini sürdürmesi bekleniyor.
 
ABD'de TSİ 18'de Fed Başkanı Jerome Powell ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in, Temsilciler Meclisi'ndeki sunumları takip edilecek.
 
Ayrıca TSİ 22'de Fed'in 12 adet bölge başkanlıklarından gelen ekonomik verilerle oluşturulan Bej Kitap raporu yayınlanacak. Raporda, ABD ekonomisine ilişkin güncel değerlendirmeler ve gelecek döneme ilişkin beklentiler takip edilecek.
 
Almanya'da TSİ 10'da perakende satışların aylık bazda eylül ayındaki %2,5'lik düşüşün ardından ekim ayında %1 artış kaydetmesi bekleniyor.
 
Bunun yanında, BoE Başkanı Andrew Bailey'in konuşması takip edilecek.
 
Öte yandan, OECD'nin Dünya Ekonomik Görünüm Raporu yayınlanacak ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısı takip edilecek.

Yurt içi tarafta ise, TSİ 10'da kasım ayına ilişkin İSO imalat sektörü PMI verisi açıklanacak. Ekim ayında İSO imalat PMI verisi 52,5'ten 51,2'ye gerilemesine rağmen eşik değerin üzerinde kalmaya devam etmişti. Rapora göre ekim ayında sektörde özellikle arz tarafındaki sıkıntılarla üretim tarafında ve özellikle elektronik parça tedarikindeki yetersizliklerle yeni siparişlere ilişkin göstergelerde hız kaybı görülmüştü. Diğer taraftan, toplam yeni siparişlerdeki görünümün aksine yeni ihracat siparişlerinde artış güçlü şekilde sürmüştü. Bu ay ise imalat PMI verisinin, RKGE'de ve KKO'da artışa ve ihracattaki olumlu görünüme rağmen, döviz kuru gelişmeleri ile kasım ayında gerileyebileceğini düşünmekteyiz.
 
ŞİRKET HABERLERİ 

Arçelik (ARCLK, Sınırlı Pozitif): Şirketin ana faaliyet konusu dışında motor, motor aksamları, redüktör, güç aktarım ekipmanları, servo sistemleri üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren Wat Motor, 2018 yılında kısmi bölünme yöntemiyle Arçelik bünyesinden çıkarılarak %100 bağlı ortaklık haline gelmiştir. Wat Motor'un kendi sektöründe global olarak gelişmesi hedefi dikkate alınarak, Arçelik tarafından ana işkoluna odaklanılması amacıyla, WAT Motor'da sahip olunan payların tamamının 25,9mn EUR bedel karşılığında Koç Holding A.Ş.'nin %55, Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin ise %45 nihai pay sahipliği bulunan Hollanda'da yerleşik Koç Investments B.V.'ye satılmasına karar verilmiştir.

Açıklanan son finansal tablolara göre, Wat Motor paylarının Arçelik aktiflerine oranı %0,6'dır. TFRS esasına göre işlemden yaklaşık 70,3mn TL vergi öncesi kar oluşması beklenmektedir.

TAV Havalimanları (TAVHL, Nötr): Yönetim Kurulu, DHMİ tarafından 1 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulan, Antalya Havalimanının kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ile iç/dış hatlar, genel havacılık, CIP terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanmak suretiyle verilmesi ihalesine Fraport AG tarafından oluşturulan ortak girişimle beraber katılmaya karar vermiştir.

Türkiye Sigorta (TURSG, Nötr): 08.11.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamasına ilişkin olarak OSEM Sertifikasyon A.Ş'nin %100 hisselerinin Şirket tarafından satın alınması yoluyla devrine ilişkin olarak satıcı sıfatıyla Türkiye Sigorta Birliği ve alıcı sıfatıyla Şirket arasında 30.11.2021 tarihinde hisse devir sözleşmesi imzalanmış ve hisse devirleri yine aynı tarih itibarıyla tamamlanmıştır.

Vestel Elektronik (VESTL, Nötr): JCR Avrasya Derecelendirme AŞ, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'yi periyodik değerlendirme sürecinde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirmiş; Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını sırasıyla "A (Trk)" ve "A-1 (Trk)",  görünümlerini ise "Stabil" olarak teyit etmiştir. Şirketin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ise, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülke notu ile uyumlu olacak şekilde, "BB/Stabil" olarak belirlenmiştir.

SEKTÖR HABERLERİ 

Akaryakıt: Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, motorinin litre fiyatında 44 kuruş indirim yapıldı. (Kaynak: AA)

Demir-Çelik: Türkiye'nin ham çelik üretimi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre %8 artışla 3,5mn ton, ocak-ekim döneminde ise %14,2 yükselişle 33,3mn ton seviyesinde gerçekleşti. (Kaynak: AA)

Kripto Para: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği'ne kredilerde kripto para uyarısı gitti. İlgili yazıda BDDK bireysel ve tüzel tüm kredi müşterilerine kullandırılacak kredili mevduat hesabı dahil tüm krediler bakımından, edinilen kaynakların kripto varlıklara veya kayıtlı bankacılık/sermaye piyasası sistemi dışına para çıkarılmasına yönelik işlemlerde kullanımının engellenmesi için bankalarca azami hassasiyetin gösterilmesi gerektiği belirtildi. BDDK daha önce kredi müşterilerinin cari ya da yakın dönemli ihtiyaçları haricinde kredi kullanımı için de uyarılarda bulunmuştu. Son gelen yazıyla krediler kapsamında hassasiyet gösterilmesi gereken işlemlere kripto varlık işlemleri de eklenmiş oldu. (Kaynak: Bloomberght)

Hazine: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aralık 2021-Şubat 2022 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre, Hazine, söz konusu dönemde 122,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 104,8 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek. Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak. (Kaynak: Bloomberght)

Kimya: İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, bugün açıklanan 2021 yılı üçüncü çeyrek büyüme verilerine ilişkin yazılı bir değerlendirme yaptı. Pelister kimya sektörü olarak bu yıl ihracatta 24 milyar dolar ile yeni bir rekora imza atmaya hazırlandıklarını belirtti. Pelister üretim ve ihracat gücüyle büyümeye ve ülke ekonomisine en çok katkı verenlerin başında olan kimya sektörünün iüçüncü çeyrekte gerçekleştirdiği 6,26 milyar dolarlık ihracat ile yüzde 36,78 büyüdüğünü belirtti. Miktar bazında ise üçüncü çeyrekte yüzde 12,50'lik bir büyüme olduğunu kaydeden Pelister, "Bu yıl ilk üç çeyrekte gerçekleştirilen kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı ise yüzde 38,95 artışla 18,25 milyar dolara ulaştı. Bu güçlü büyüme performansının öncülerinden olan kimya sektörü olarak bu yıl ihracatta 24 milyar dolar ile yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı. (Kaynak: Bloomberght)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Anel Elektrik (ANELE): Toplam değeri 69,96mn EUR olan Anel Elektrik Proje Taahhüt A.Ş.- Ballast Nedam Bouw - TAV Tepe Afken Yatırım İnşaat ve İşletme A.Ş tarafından eşit hissedarlık yapısı altında kurulan iş ortaklığı olarak Hollanda Schiphol Havalimanı Yeni İskele İnşaatının (Pier) Elektrik ve Mekanik işleri projesinin üstlendiği bildirmişti. Projenin ana müteahhidi Ballast Nedam Nv / TAV İnşaat JV nin projenin işvereni Schiphol Grup ile olan sözleşmesinin Schiphol Grup tarafından iptal edilmesi nedeniyle proje durma noktasına gelmiştir. Devam etmekte olan işlerin teslimi ve nihai hesap çalışmalarına başlanmıştır.

Banvit (BANVT): Banvit pay sahiplerini ve piyasaları; BRF Foods GmbH ile Katar Yatırım İdaresi'nin ("KYİ"), Banvit'in hakimiyetini elinde bulunduran TBQ Foods GmbH ("TBQ") unvanlı holding şirket nezdindeki ortaklıklarına dair hüküm ve koşulların yenilenmesi hususunu müzakere ettikleri yönünde bilgilendirmektedir. Bahse konu müzakereler kapsamında; KYİ'ye TBQ nezdindeki haklarını BRF Foods'a satma hakkı tanıyan satım opsiyonu hakkının kullanım dönemini 15 Aralık 2021 tarihine kadar uzatan bir ön protokol akdedilmiştir.

Dardanel (DARDL): G. Kallimanis S.A. şirketinin iktisadi bütünlük içerisindeki varlıklarının Dardanel Greece S.A. şirketine devrine ilişkin talep dün yerel Yunanistan Mahkemesine yapılmıştır.

DYO Boya (DYOBY): JCR Eurasia Rating, gerçekleştirdiği kredi derecelendirme sürecinde Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıklarını yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirmiş olup Şirketin ve bağlı ortaklıklarının Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunu "A (Trk)", Görünümünü "Stabil",  Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunu "A-1 (Trk)", Görünümünü "Stabil" olarak belirlemiştir.

Dagi Giyim (DAGI): Şirket, İzmir Westpark Avm adresinde yeni mağaza açmıştır. Açılan bu mağaza ile birlikte bayileri ve e- ticaret hariç olmak üzere, güncel mağaza sayıSI 87 olmuştur.
 
FAİZ PİYASALARI

Salı günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %15 seviyesinde yatay seyretti. TCMB dün 26 milyar TL'lik (%15'ten, 6 gün vadeli) ve 70 milyar TL'lik (%15'ten, 7 gün vadeli) iki adet repo ihalesi açtı. Toplam fonlama tutarı ise tamamı haftalık repo ihaleleri kaynaklı 361 milyar TL oldu.
 
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,51 seviyelerinden başlarken, gün içerisinde %1,52-%1,41 bandında hareketin ardından %1,46 seviyesinden günü kapattı. 

Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta sınırlı düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta sınırlı yükselişler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda verim eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta 10 baz puana yaklaşan düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 10 baz puana yaklaşan yükselişler görüldü. 


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://www.metalsmarket.net
https://www.montelnews.com/tr
http://twitter.com/ForeksTurkey

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

Powell'ın enflasyona vurgu yapmasının ardından piyasanın Fed faiz artırım beklentilerini öne çekmesi fiyatlamalarda etkili olmaya devam ediyor. %1,60'ın üzerinde hareket eden ABD on yıllık tahvil faizi ile birlikte büyüme hisselerinde negatif ayrışma dün de sürdü. Bu sabaha bakıldığında ABD vadelilerinde %0,2 civarında düşüş gözleniyor. Asya'da da ana endekslerde kısmi baskı gözleniyor. Dolar ise gücünü koruyor. Yarın Şükran günü nedeniyle kapalı olacak ABD piyasalarında hacim düşüşü beklenirken, bugün Fed toplantı tutanakları, revize büyüme verisi, tüketici güveni, kişisel gelir ve harcamalar ile haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. Küresel borsalardaki görüntüye karşın dün piyasa kapandıktan sonra vadelilerdeki yükseliş dikkate alındığında BIST100 endeksi güne %0,5 civarında primle başlayabilir. Dün kurdaki sert yükseliş ile birlikte Dolar bazında daha önce birçok defa test ettiği dip seviyelerine gerilen BIST100 endeksine ilgi sürebilir. Hisse piyasası enflasyona karşı koruma görevi gören varlık sınıfı arasında olmaya da devam ederken, hisse alakasyonlarında döviz geliri olan şirketlere talep sürebilir. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle BAE Prensi'nin Türkiye'ye gelmesi yakından izlenecektir. Ek olarak, bugün Tüpraş "Stratejik Dönüşüm Planı"nı açıklayacak. Analist ve yatırımcılarla toplantı TSİ  17'de başlayacak.

     
MAKROEKONOMİ

​Dün ABD tarafında kasım ayına ilişkin öncü imalat ve hizmet sektörleri PMI verileri açıklandı. İmalat PMI, kasımda beklentilerle uyumlu olarak hafif artışla 58,4'ten 59,1'e yükseldi ve imalat sanayinde büyümenin hızlandığına işaret etti. Kasımda yeni siparişlerin daha keskin bir hızla artış kaydetmesiyle üretim hızlandı. Diğer yandan, ham madde tedarik sıkıntıları ve iş gücü sorunları teslimat süreleri yine önemli ölçüde kötüleşti. Ayrıca girdi fiyatları rekor bir hızla yükseldi ve firmalar ürün satış fiyatlarını son 14 yılın en yüksek ikinci hızıyla artırdı. Kasımda hizmet PMI ise, artış beklentisine karşın 58,7'den 57 seviyesine hafif geriledi. Buna karşın hizmet PMI verisi, hem yurt içinde hem de yurt dışında daha fazla seyahat ve koronavirüs kısıtlamalarının hafifletilmesinin ardından hizmet sektörü aktivitesinde büyümenin devam ettiğine işaret etti. Hizmet sektöründe yeni işlerde büyüme, firmaların yeni müşteri edinmeleriyle genel olarak güçlü kalmasına rağmen Ağustos 2020'den bu yana en yavaş hızda gerçekleşti. Bu arada, iş gücü sorunları nedeniyle kapasite üzerindeki baskı devam etti ve birikmiş iş yükleri tarihin en hızlı ikinci hızıyla arttı. Ayrıca girdi fiyatları artışı son altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı ve ücret enflasyonu yeni zirveye ulaştı.

Dün Avrupa genelinde de kasım ayına ilişkin öncü imalat ve hizmet sektörleri PMI verileri takip edildi. Buna göre, kasım ayında öncü verilere göre, Euro Bölgesi imalat PMI 58,3'ten 58,6'ya, hizmet PMI  54,6'dan 56,6'ya, bileşik PMI ise hizmet sektörü görünümdeki belirgin artışla 54,2'den 55,8'e yükseldi. İmalat PMI tarafında görünüm pek fazla değişmedi girdi tedarik zincirindeki sıkıntılar nedeniyle stoklar artarken, teslimat süreleri uzamaya devam etmekte. Fiyat baskıları ise bu ayda belirgin artmakta. Dikkat çekici olarak iyimserlik kısmi artsa da arz sıkıntıları ve fiyat baskıları iyimserlikte belirgin artışı önlemekte. Hizmet PMI tarafında ise istihdam artarken, stoklar artmakta. . Hizmet PMI artsa da beklentiler ise vaka sayısındaki dalgalanma ile kötüleşmekte.  Almanya'da ise imalat PMI 57,8'den 57,6'ya gerilerken, hizmet PMI 52,4'ten 53,4'e yükseldi. İmalat PMI'da düşüş görsek de en büyük ticaret ortaklarımızdan Almanya imalat PMI güçlü genişleme bölgesinde kalarak ihracat için olumlu sinyal verdi. İngiltere'de ise imalat PMI 57,8'den 58,2'ye yükselirken, hizmet PMI 59,1'den 58,6'ya geriledi. Bileşik PMI ise 57,8'den 57,7'e sınırlı geriledi. Alt detaylara bakıldığında tedarik zincirindeki sıkıntıların yansımalarını İngiltere'de de görmekteyiz. Yükselen ücretler, enerji ve ham madde fiyatlarındaki artışla fiyat baskıları devam etmekte.
 
Yurt dışı tarafta bugün veri takvimine bakıldığında,

Piyasaların odak noktasında TSİ 22'de Fed'in 2-3 Kasım tarihli FOMC toplantı tutanaklarının yayınlanması olacak. Fed 3 Kasım'daki toplantıda varlık alımı azaltımına ilişkin takvimi duyurmuştu. Fed, kasımdaki toplantısında faizlerde değişiklik yapmazken, bu aydan başlamak üzere aylık bazda varlık alımlarını 15 milyar USD (10 milyar USD Hazine tahvili+5 milyar USD MBS olmak üzere) azaltacağını duyurmuştu. Fed eğer ekonomik görünümde değişiklik olursa varlık alımı azaltımının hızının ayarlanacağını da belirtmişti. Bu açıdan programda değişikliğe neden olabilecek enflasyon ve istihdam gelişmelerine ilişkin yönlendirmeler önemli olacaktır. Ayrıca Fed enflasyona ilişkin "Enflasyon, büyük ölçüde geçici olması beklenen faktörleri yansıtacak şekilde yüksek" ifadesini kullanmıştı. Enflasyondaki ifade değişikliğine yönelik detaylar da önemli olacaktır.

Öte yandan, TSİ 16.30'da ABD'de yılın üçüncü çeyreğine ilişkin revize GSYH büyüme verileri ve Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi açıklanacak. Öncü verilere göre arz sıkıntılarının ve Delta varyant yayılımının etkili olmasıyla 3. çeyrekte yıllıklandırılmış bazda ABD ekonomisinin büyüme hızı yavaşlayarak %6,7'den %2'ye gerilemişti. Bunda temel etken tüketici harcamaları artış hızındaki yavaşlama olmuştu. Diğer yandan, çekirdek PCE fiyat endeksi yılın ikinci çeyreğinde %2,5'den %6,1'e yükselmesinin ardından yılın üçüncü çeyreğinde öncü verilere göre %4,5'e gerilemişti.

Bunun yanında, TSİ 16.30'da ABD'de ekim ayına ilişkin kişisel tüketim harcamaları (PCE) Deflatör ve kişisel gelirler ve harcamalar verileri takip edilecek. Fed'in enflasyon göstergesi olarak izlediği PCE deflator eylülde yıllık bazda %4,2'den %4,4'e yükselerek fiyat baskılarının devam ettiğini göstermişti. Ayrıca TSİ 16.30'da ABD'de ekim ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verisi açıklanacak.

Ayrıca ABD'de TSİ 18'de kasım ayına ilişkin Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi nihai verisi açıklanacak. Kasım ayına ilişkin öncü tüketici güven endeksi, kısmi artış beklentisine karşın 71,7'den 66,8 seviyesine gerilemiş ve böylece tüketicilerin, artan enflasyonist baskılar karşısında olumsuz etkileri azaltmak için henüz etkili politikaların geliştirilmediğine dair artan endişeleri nedeniyle Kasım 2011'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşmişti.

Bunun yanında, TSİ 18'de ABD'de yeni konut satışlarının eylül ayında aylık bazda %14 artmasının ardından ekim ayında yavaşlayarak yatay seyretmesi bekleniyor.

Diğer yandan, ABD'de TSİ 16.30'da 20 Kasım haftasına ilişkin yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi açıklanacak. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları 13 Kasım haftasında beklentilerin altında kalmış ve 269 bin kişiden 268 bin kişiye sınırlı gerilemesine rağmen salgın sonrası en düşük seviyesini yenilemişti. 20 Kasım haftasında ise yeni işsizlik maaşı başvurularının düşüşünü sürdürerek 260 bin kişi seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Ayrıca Almanya'da TSİ 12'de kasım ayına ilişkin IFO iş dünyası endeksi verisi açıklanacak. Ekim ayına ilişkin IFO iş dünyası endeksi artan vaka sayıları, girdi tedariki ve arz kısıtlarına yönelik endişelerin yanında enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların etkisiyle özellikle beklentilerin kötüleşmesiyle 98,9'dan 97,7 seviyesine gerilemiş, böylece aralıksız şekilde son dört aydır düşüşünü sürdürmüş ve nisan ayından bu yana en düşük seviyede gerçekleşmişti.
 
Yurt içi tarafta ise, TSİ 10'da kasım ayına ilişkin Reel Sektör Güven Endeksi ve Sektörel Güven Endeksleri (Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Sektörleri ile kapasite kullanım oranı verileri takip edilecek. Ekim ayında sektörel güven endeksleri ekonomik toparlanmanın sürdüğüne işaret etmekteydi. Ekim ayında perakende ticaret sektörü güven endeksi %4,8 artışla 121,1'e, hizmet sektörü güven endeksi %2,1 artışla 120,3'e, inşaat sektörü güven endeksi %1 artışla 92,7'ye yükselmiş, reel kesim güven endeksi ise %1,8 düşüşle 111,3'e gerilemişti. Arındırılmış kapasite kullanım oranı ise, aylık 0,3 puan düşüşle %77,5 seviyesine gerilemişti.
 
ŞİRKET HABERLERİ 

Garanti Bankası (GARAN, Nötr): Banka 22 Kasım 2021 tarihinde 367 gün vadeli 365mn ABD Doları ve 247mn Euro tutarında iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması imzalamıştır. 20 ülkeden 36 finansal kurumun katılımıyla ve dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti ABD Doları dilim için Libor + %2.15, Euro dilim için Euribor + %1.75 olarak gerçekleşmiştir.

28 Ekim 2021 tarihli Garanti Bankası raporumuz için tıklayınız…

Yapı Kredi Bankası (YKBNK, Nötr): Bankanın, 25.10.2019 tarihli Özel Durum Açıklamasında Yapı Kredi Bank Malta Ltd.'nin tasfiye edilmesine Yönetim Kurulu tarafından karar verildiği duyurulmuştu. Tasfiye işlemleri çerçevesinde Yapı Kredi Bank Malta'nın bankacılık yetkisinin iptaline ilişkin Avrupa Merkez Bankası'ndan gerekli onayın alındığı açıklandı.

2 Kasım 2021 tarihli Yapı Kredi Bankası Raporumuz için tıklayınız…
 
SEKTÖR HABERLERİ 


Demir-Çelik: Küresel ham çelik üretimi, ekimde Çin'deki üretimin %23'ün üzerinde düşmesiyle geçen yılın aynı dönemine göre %10,6 azalarak 145,7mn tona geriledi. Söz konusu dönemde Çin'in üretimi %23,3 azalarak 71,6mn tona düştü. (Kaynak: AA)

Enerji: Elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildi. Kaynak: Bloomberght

Kimya: İKMİB (İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akyüz kur sıkıntısı ve tedarik zincirindeki aksamalardan dolayı üreticilerin hammadde bulmakta zorlandığını söyledi. Bloomberg HT'ye konuk olan Akyüz, hammadde tedariğinin yüzde 80'inin yurtdışına bağlı bu yüzden tedarik zincirindeki aksamaların üreticileri sıkıntıya soktuğunu söyledi. Akyüz, "Tedarik zincirindeki bozulmalar, diğer taraftan nakliyelerdeki artışlar süreci zorluyor. Artışlara uyum sağlasanız dahi zamanında konteynerleri getirtme şansınız olmuyor. Döviz bazında da yükselmeler neredeyse yüzde yüze yakın. Yurtiçinde bunun da etkisi iki katına çıkıyor. Üreticiler zamanında alamadıkları hammaddeden dolayı, zamanında üretim de yapamıyorlar" diye belirtti. Kur sıkıntısının da altını çize Akyüz "Özellikle petrokimya ürünlerinde pek çok tesiste ciddi sıkıntılar var. Örneğin cam elyafı bunlara bir örnek." dedi.

Uluslararası Yatırım: Dünya genelinde 68 ülkede 80'den fazla limana sahip olan ve Türkiye'de Yarımca Limanı ile faaliyetlerini sürdüren dünyanın en büyük limancılık şirketlerinden DP World, Türkiye'de yatırımlara devam edeceğini açıkladı. DP World Yarımca CEO'su Kris Adams, "Türkiye'ye şu ana kadar 600 milyon dolar yatırım yaptık. Potansiyele inanıyoruz. Yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi. Kaynak: Dünya

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

DAGİ Giyim (DAGI): Şirketin 19.10.2021 tarihinde yer vermiş olduğu özel durum açıklamasına göre; Almanya'da elektronik ortamda satış faaliyetlerini yürütmek amacı ile, %100 hissedarı olduğu sermayesi 25bn EUR olan "Dagi Retails GmbH" unvanlı Şirketin kuruluş işlemleri tamamlanmıştır.

Ral Yatırım Holding (RALYH): Şirketin Bağlı Ortaklıklarından Hera Teknik Yapı A.Ş., T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen  '' Şanlıurfa Merkez Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 2. Etap 1. Bölüm 246 Adet Konut, 223 Adet Dükkan ve 56 Adet Ofis İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi '' ihalesine katılmıştır. 225mn TL teklif sunarak katılımcılar arasında 1. en düşük teklifi vermiştir. Teklif değerlendirme aşamasındadır.

FAİZ PİYASALARI

Salı günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %15,45 seviyesinden %15,36 seviyesine geriledi. TCMB dün 37 milyar TL'lik (%16'dan, 7 gün vadeli) repo ihalesi açtı. Toplam fonlama tutarı ise tamamı haftalık repo ihaleleri kaynaklı 348,6 milyar TL oldu.

ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,62 seviyelerinden başlarken, gün içerisinde %1,61-%1,68 bandında hareketin ardından %1,68 seviyesinden günü kapattı. 

Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisi genelinde faizlerde yükselişler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda verim eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta 150 baz puana varan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 110 baz puana yaklaşan yükselişler görüldü. 


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://www.metalsmarket.net
https://www.montelnews.com/tr
http://twitter.com/ForeksTurkey

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*Dagi Giyim'in vergi dairesine sunduğu tabloda 2021 yılı ilk 9 aylık dönem net zararı 6.433.938 TL
*DAGİ GİYİM 2021 YILI 9 AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN NET DÖNEM ZARARI 7.143.742 TL (ÖNCEKİ 9.795.632 TL )
Dagi Giyim, Almanya'da elektronik ortamda satış faaliyetlerini yürütmek amacı ile  "Dagi Retails GmbH" unvanlı şirket kurma kararı aldı
Dagi Giyim, Almanya'da elektronik ortamda satış faaliyetlerini  yürütmek amacı ile  "Dagi Retails GmbH" unvanlı şirket kurma kararı  aldı.

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiz, 19/10/2021 tarihinde almış olduğu Yönetim Kurulu Kararına  istinaden, Almanya'da elektronik ortamda satış faaliyetlerini yürütmek  amacı  ile, %100 hissedarı olacağı sermayesi 25.000 EUR olan  "Dagi Retails
GmbH" unvanlı şirket kurma kararı almıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971458

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey