Yatırım ve Foreks Haberleri

SASA 2031 vadeli 415 milyon Euro tutarındaki Garantili Paya Dönüştürülebilir Tahvillerinin ihracını tamamladı. 

Açıklama şöyle: 

SASA Polyester Sanayi A.Ş. (ISIN: TRASASAW91E4) (“SASA” veya “Şirket”), bugün, Borsa İstanbul’da işlem gören Şirket’in her biri 0,01 TL (1 Kuruş) nominal değerli, yeni ve/veya mevcut, tamamı ödenmiş imtiyazsız paylara (“Paylar”) dönüştürülebilen 2031 vadeli, ardıl olmayan, teminatsız, 415 milyon Euro tutarındaki garantili paya dönüştürülebilir tahvillerinin (“Tahviller”) ihracının (“İhraç”) başarıyla tamamlandığını duyurmaktadır.

İhraçtan elde edilecek net gelirler, borçların refinansmanı ve Şirket’in genel kurumsal amaçlar için kullanılacaktır. Şirket, Yönetmelik S (Regulation S) uyarınca toplam 415 milyon Euro anapara tutarındaki Tahviller’i, minimum 100.000 Euro değerindeki birimlerde, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Kanada, Güney Afrika, Japonya ve Türkiye dışındaki kurumsal yatırımcılara tahsisli satış yoluyla ihraç edecektir.

Tahviller’e esas teşkil eden Paylar’ın sayısı Tahviller’in dönüştürme fiyatında sulandırıcı olaylardan (dilutive events) (sermaye artırımı gibi) kaynaklanan herhangi bir değişiklik olması halinde bunlara uyumlu şekilde değiştirilecektir ve ayrıca İhraç Tarihi’nin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü yıl dönümünde (zamanı gelince yayımlanacak Tahviller’in hüküm ve koşullarında (“Şartlar”) tanımlanacaktır) belirli dönüştürme fiyatı güncellemeleri yapılacaktır.

Tahviller’in, kupon getiri oranı, yıllık %4,75 olacak; Tahviller’in faizleri üçer aylık dönemler itibarıyla eşit taksitler halinde ödenecek ve ilk faiz ödemesi 15 Nisan 2026 tarihinde yapılacaktır. Şirket tarafından Tahviller ve yediemin sözleşmesi kapsamında ödenecek tüm meblağların vadesi geldiğinde ödeneceği, Şirket’in tamamına sahip olduğu halka açık olmayan bağlı şirketi SASA Dış Ticaret A.Ş. (“Garantör”) tarafından garanti edilmektedir.

Tamamı: 

https://www.kap.org.tr/tr/api/file/download/4028328d9b827481019b9b5144a93983

ForInvest Haber

SASA 2031 vadeli 500 milyon euroya kadar Garantili Paya Dönüştürülebilir Tahvil ihracı başlattı. 

Açıklama şöyle: 

SASA Polyester Sanayi A.Ş. (ISIN: TRASASAW91E4) (“SASA” veya “Şirket”), bugün, Borsa İstanbul’da işlem gören Şirket’in her biri 0,01 TL (1 Kuruş) nominal değerli, yeni ve/veya mevcut, tamamı ödenmiş imtiyazsız paylara (“Paylar”) dönüştürülebilen 2031 vadeli, ardıl olmayan, teminatsız, 500 milyon Euro’ya kadar garantili paya dönüştürülebilir tahvillerin (“Tahviller”) ihracının (“İhraç”) başlatıldığını duyurmaktadır.

İhraçtan elde edilecek net gelirler, borçların refinansmanı ve Şirket’in genel kurumsal amaçlar için kullanılacaktır. Şirket, Yönetmelik S (Regulation S) uyarınca 450 milyon Euro tutarında bir başlangıç ihraç tutarı ve 50 milyon Euro’ya kadar artırıma imkan tanıyan ek ihraç opsiyonundan oluşan toplam 500 milyon Euro anapara tutarındaki Tahviller’i, minimum 100.000 Euro değerindeki birimlerde, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Kanada, Güney Afrika, Japonya ve Türkiye dışındaki kurumsal yatırımcılara tahsisli satış yoluyla ihraç etmeyi amaçlamaktadır. Tahviller’e esas teşkil eden Paylar’ın sayısı Tahviller’in dönüştürme fiyatında sulandırıcı olaylardan (dilutive events) (sermaye artırımı gibi) kaynaklanan herhangi bir değişiklik olması halinde bunlara uyumlu şekilde değiştirilecektir ve ayrıca İhraç Tarihi’nin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü yıl dönümünde (zamanı gelince yayımlanacak Tahviller’in hüküm ve koşullarında (“Şartlar”) tanımlanacaktır) belirli dönüştürme fiyatı güncellemeleri yapılacaktır.

Tahviller’in, kupon getiri oranının yıllık %4.50 ile %5.00 arasında olması, faizlerin üçer aylık dönemler itibarıyla eşit taksitler halinde ödenmesi ve ilk faiz ödemesinin 15 Nisan 2026 tarihinde yapılması beklenmektedir. Şirket tarafından Tahviller ve yediemin sözleşmesi kapsamında ödenecek tüm meblağların vadesi geldiğinde ödeneceği, Şirket’in tamamına sahip olduğu halka açık olmayan bağlı şirketi SASA Dış Ticaret A.Ş. (“Garantör”) tarafından garanti edilecektir.

Açıklamanın tamamı ektedir. 

ForInvest Haber

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

ForInvest Haber

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ForInvest Haber

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.