Mogan Enerjij bağlı ortaklığı Gürmat Enerji, 380 milyon dolarlık proje tahvili ihracını tamamladı
Mogan Enerjij bağlı ortaklığı Gürmat Enerji, 380 milyon dolarlık proje tahvili ihracını tamamladı.
KAP açıklaması şöyle:
Şirketimiz %90 bağlı ortaklığı Gürmat Elektrik Üretim A.Ş. ("Gürmat") yönetim kurulu kararına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Borçlanma Araçları Tebliği hükümlerine uygun olarak, 1 yıllık dönem içerisinde, yurtiçinde satışa sunulmaksızın yurt dışında satılmak üzere, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek çeşitli tertip ve vadelerde, teminatlı veya teminatsız bir şekilde, sabit ve/veya değişken faiz oranlarına ve hüküm ve şartlara sahip, toplamda 500.000.000 ABD doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar borçlanma aracı ihracı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.11.2025 tarihli kararı ile onaylandığı kamuya bildirilmişti.
Bu kapsamda, Gürmat tarafından 21 Mayıs 2026 tarihinde, "Regulation S" ve "Rule 144A" formatında yurtdışında yerleşik yatırımcılara satışa konu, toplam 380.000.000,00 ABD Doları tutarında, 9 yıl vadeli (21 Mayıs 2035 vadeli) proje tahvili (project bond) ihracı, kurumsal yatırımcılardan 800.000.000 USD'ın üzerinde gelen talep neticesinde yüksek başarı ile tamamlanmıştır. İhraç edilen borçlanma araçları İrlanda Borsası'na (Euronext Dublin) kote edilmiştir.
Sözkonusu işlem Türkiye Enerji sektöründe gerçekleştirilen ilk 'Proje Finansmanı' tarzı Eurobond işlemi olarak kayıtlara geçmiştir. Aynı zamanda 2021'den bu yana bir Türk şirketi tarafından gerçekleştirilen en uzun vadeli işlem olan 9 yıllık nihai vade, kurumsal yatırımcıların Mogan Enerji çatısı altında faaliyet gösteren Gürmat'ın kredi profiline duyduğu güçlü güveni göstermektedir.
KAP Bildirimi için tıklayınız
ForInvest Haber
