ANALİZ- Günlük Bülten (Ziraat Yatırım)
BIST100 %0,2 düşüşle 14.576 • 2Y gösterge tahvil %40,1 • Brent 89,30 USD
Güne satıcılı başlayan BIST100 endeksi, açılış sonrasında kayıplarını %2'nin
üzerine taşıdı. Öğleden sonra ise gelen alımlara karşın endeks günü %1,25
düşüşle 14.051 puandan tamamladı. İşlem hacmi 195 milyar TL ile ortalamalara
yakın gerçekleşirken, 61 hisse negatif bölge kapattı. Çoğu sektör günü satıcılı
tarafta tamamlarken, Madencilik endeksi %1,7 yükselişle pozitif ayrıştı. Küresel
piyasalarda ABD-İran hattındaki gerilim sürerken, gün içerisinde 97 USD
seviyesini aşan Brent petrol, Hürmüz Boğazı'ndan sevkiyatın sürdüğüne ilişkin
açıklamaların ardından kazançlarını geri verdi. Tahvil piyasalarındaki satış
baskısı devam ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,81 ile Kasım 2023'ten bu
yana en yüksek seviyesini test etti. Avrupa tarafında da enerji kaynaklı
enflasyon endişeleriyle tahvil faizleri yükselişini sürdürdü. Diğer taraftan New
York Fed Başkanı John Williams, son enflasyon verilerinin cesaret verici
olduğunu ve mevcut faiz seviyesinin enflasyonu hedefe döndürmek açısından iyi
konumda bulunduğunu söyledi. Williams, uzun vadeli tahvil faizlerindeki son
yükselişin piyasa işleyişindeki bir bozukluktan ziyade ekonominin gücünü
yansıttığını belirtti. Veri tarafında ADP özel sektör istihdamı ağustosta 38 bin
kişi artarak 48 bin kişilik beklentinin altında kaldı ve işgücü piyasasındaki
ivme kaybına işaret etti. Buna rağmen piyasalar, Fed'in 16 Eylül toplantısında
25 baz puanlık faiz artışına gitme olasılığını yaklaşık %65 seviyesinde
fiyatlamayı sürdürüyor. Piyasalardaki odağın bir miktar verilere ve teknoloji şirketlerine kayması borsalardaki toparlanmayı
açıklayabilir. Ons Altın ise %1,2 yükseliş kaydetti. ABD kapanışının ardından
Asya borsaları bu sabah yükselişle başladı. Ancak sonrasında tekrar satış
baskısının hakim olduğunu izledik. ABD vadelileri de dalgalı bir seyir izliyor.
Öte yandan, Trump'ın İran'a yönelik saldırıların uzun sürmesini beklemediğini
belirtmesiyle Brent petrol hafif satıcılı. Japonya Merkez Bankası'nın
beklentilerden daha yüksek faiz artırımı yapabileceğine yönelik açıklamalar ile
Yen değer kazanırken, Dolar endeksi düşüyor. Altın da alıcılı. Hafta başından bu
yana yaklaşık %4 oranında düşen BIST100 endeksi ise güne tepki alımlarıyla
başlayabilir. Bugünkü veri takviminde yurt içinde ağustos ayı TÜFE verisi öne
çıkıyor. Enflasyonda aylık beklenti %1,92, yıllık beklenti ise %31,60
seviyesinde bulunuyor. Salı günü açıklanan İTO verilerine göre İstanbul
enflasyonu ağustos ayında %1,66 olarak gerçekleşmişti. Günün geri kalanında yurt
içinde BDDK haftalık bankacılık verileri ile TCMB'nin saat 14:30'da açıklayacağı
yurt dışı yerleşiklerin menkul kıymet istatistikleri, yurt içi yerleşiklerin
döviz tevdiat hesapları ve brüt rezerv verileri takip edilecek. Yurt dışında ise
Avrupa ve ABD'de hizmet PMI verileri, ABD'de ISM İmalat Dışı Endeksi, dış
ticaret dengesi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları izlenecek. Ayrıca Fed
üyelerinin konuşmaları piyasaların odağında kalmaya devam edecek.
Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
