ANALİZ- Revize Edilmiş ALTNY Toplantı Notu (PhillipCapital)
Revize edilmiş ALTNY Toplantı Notları
Şirket yönetimi, 2026 tam yılı için daha önce paylaşılan 101,1 milyon USD ciro ve %30 FAVÖK marjı hedeflerini korumakta, toparlanmanın 2Ç26 ve 3Ç26'da kademeli, yıl sonu mutabakatının ise faturalama takviminin doğası gereği 4Ç26'da belirginleşeceğini öngörmektedir.
Şirket, denizaltı ve deniz platformlarına yönelik lityum tabanlı batarya sistemleriyle enerji sistemleri alanına giriş yapmış; bu kapsamda imzalanan sözleşme uyarınca AKYA ağır sınıf torpidonun batarya sisteminin seri üretimini üstlenerek, iş modelini geleneksel alt sistem alanlarının ötesine taşıyan ilk somut adımı atmıştır.
Bağlı ortaklık DASAL'ın Nijerya merkezli NIGUS International ile imzaladığı çerçeve sözleşme (100.000 adet MIKON Kamikaze İHA, 200 adet FALCON R556, 100 adet PUHU Kargo İHA) netleşme aşamasındadır; şirket yönetimi sürecin Temmuz ayı içinde ilerleyebileceğini, kesin bir teslimat takvimi taahhüdü vermeksizin ifade etmiştir.
KAAN programında kullanılacak F110 motorlarının ABD Kongresi'ne resmi ihracat bildiriminin 24 Haziran 2026'da yapılmış olması, şirketin iniş takımı ve uçuş kontrol eyleyicileri kapsamındaki KAAN'a bağlı backlog görünürlüğü açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmektedir; sürecin ABD Kongresi'ndeki itiraz ihtimali nedeniyle zamanlama belirsizliği taşıyabileceği göz ardı edilmemelidir.
Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
ForInvest Haber
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
