Geri Dön

Haberler

Anadolu Hayat 2017 yılı üçüncü çeyrekte bizim beklentimiz olan 55 milyon TL'ye paralel, piyasa beklentisi olan 66 milyon TL'nin altında 54 milyon TL net kâr açıkladı. Hayat sigortası teknik kârı bazı karşılıkların teknik kâr kalemine taşınması sebebiyle yıllık bazda %4 oranında sınırlı bir büyüme gerçekleştirirken, bireysel emeklilik teknik karı %72 oranında büyüyerek 17 milyon TL olarak gerçekleşti. Öte yandan, bu çeyrekte temettü gelirinin olmamasının etkisiyle net yatırım gelirleri çeyreksel bazda %39 düşerek 16 milyon TL olarak kaydedildi. Şirket hisseleri son 1 ayda BIST-100 Getiri Endeksi'nin %7 altında performans gösterdi. 3Ç17 sonuçlarının kısa vadede hisse performansına etkisinin nötr olmasını bekliyoruz. 

Anadolu Hayat bizim beklentimiz olan 45 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 49 milyon TL'nin üzerinde 51,7 milyon TL net kâr açıkladı. Net kârın bizim beklentimizi aşmasında en önemli etken beklentilerimizin üzerinde 11,8 milyon TL olarak gerçekleşen bireysel emeklilik teknik kârı oldu (yıllık bazda %81 artış). 1Ç17 sonuçlarının kısa vadede hisse performansına etkisinin hafif olumlu olmasını bekliyoruz. Şirket hisseleri son 3 ayda BIST-100 Getiri Endeksi'nin %2,7 altında performans gösterdi. Birinci çeyrek sonuçları sonrasında, tahminlerimizi ve değerlememizi gözden geçireceğiz. Anadolu Hayat için hâlihazırda 5,35TL'lik 12 aylık hedef fiyat ile "Endekse Paralel" getiri beklentimiz bulunmaktadır.

Anadolu Hayat'ın prim üretimi Aralık ayında 61 milyon TL olarak gerçekleşti (2015 Aralık: 45 milyon TL). Böylelikle, 2016'daki prim üretimi yıllık bazda %25 artmış oldu. Gerçekleşen bu yıllık büyümede şirketin son çeyrekteki kredi kaynaklı güçlü performansı etkili oldu.​

Bireysel Emeklilik: Bakanlar Kurulu kararıyla, bireysel emeklilikde otomatik katılım 1 Ocak itibariyla yürürlülüğe girdi. Geçtiğimiz haftalarda da kamuya duyurulduğu üzere, sistem 1000 ve üzeri çalışanı olan özel sektör kurumlarında çalışan 45 yaş altı çalışanları hemen kapsarken, kadameli girişlerle 2019 Ocak itibariyla 5 ve üzeri çalışanı olan tüm özel sektör kurumlarında çalışan 45 yaş altı çalışanları kapsamış olacak. Öte yandan, kamu sektöründe çalışanlar sisteme bu senenin Nisan ayında dahil edilecek. Sistemde kalınan 2 ay sonrasında gerçekleşek çıkış oranları sistemin ileriye dönük başarısı açısından önemli olabileceğini düşünüyoruz. 

İş Bankası borsada işlem gören bağlı ortaklıklarından Şişe Cam, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası,  Anadolu Hayat, İş Finansal Kiralama, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve İş Yatırım Menkul Değerler'in paylarının, ödenmiş sermayelerinin azami %3'ü ile sınırlı olmak kaydıyla, piyasadan satın alınması konusunda Genel Müdürlüğü'ne daha önce verdiği yetkinin bir yıl süreyle yenilendiğini açıkladı. Ancak İş Bankası, söz konusu alım yetkisinin herhangi bir taahhüt içermediğini de yineledi. İş Bankası, Genel Müdürlüğü'ne hisse alım yetkisini ilk kez Aralık 2015 tarihinde vermiş ve sonrasında Genel Müdürlük çeşitli zamanlarda bu yetki doğrultusunda belirtilen hisselerde piyasadan alımlarda bulunmuştu. 

İş Yatırım ( http://www.isyatirim.com.tr ) Tarafından Hazırlanan Günlük Bülten: "ABD delegasyonu ile görüşmeler izlenecek Dün Türkiye’ye gelen ABD Başkan Yardımcısı, ve Dışişleri Bakanı’nın dahil olduğu delegasyon ile yapılacak görüşmeler bugünün gündeminde üst sırada. Dikkatler 14:30 ‘da başlayacak görüşmelerin ardından yapılabilecek açıklamalarda olacak. Bu arada dün ABD Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçilerin desteği ile Başkan Trump’ın Suriye’den çekilmesini kınayan bir tasarıyı onayladı. Öte yandan, bugün ABD Kongre’sine Türkiye’ye ilave yaptırımları içeren tasarının sunulacağı yönünde haberler var. Bilindiği üzere Trump’ın vetosunu aşabilmesi için Kongrede tasarının 2/3 çoğunluk ile geçmesi gerekiyor. Dünkü işlemlerde BIST 100 için 93K destek seviyesinin çalıştığını gördük. Bugünkü işlemlerde ise endeksin haber akışına bağlı olarak aynı destek seviyesi ile 95,300 direnç seviyesi arasında hareket ettiğini görebiliriz. Yurtiçinde önemli bir ver akışı bulunmuyor. Yurtdışında ise ABD sanayi üretim verileri gündemin üst sırasında. Sirket Haberleri Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Kapanış (TL) : 5.2 - Hedef Fiyat (TL) : 8.25 - Piyasa Deg.(TL) : 2236 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.13 ^ ANHYT TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 58.68 Analist: bsengonul@isyatirim.com.tr Anadolu Hayat Eylül ayında TL 140mn hayat dalında prim üretti Anadolu Hayat Eylül ayında TL 140mn hayat dalında prim üreterek , 2019 aylık ortalaması olan TL 65-70 mn’un çok üzerinde bir büyüme sağladı. Toplam hayat dalı prim üretimi TL 678mn’a ulaşarak yıllık büyüme %40’a yükselmiş durumda. Eylül’deki bu güçlü artışın şirketin toplam karına katkısı çok olumlu olacaktır. Hayat dalı kar marjının çok yüksek seviyelerde olduğunu hatırlatalım. Son zamanlarda tüketici kredilerinde hareketlenme ve yeniden yapılandırmalar prim üretiminin kuvvetli artışında önemli rol oynamış gözüküyor. Olumlu Halkbank Kapanış (TL) : 5.18 - Hedef Fiyat (TL) : 8 - Piyasa Deg.(TL) : 6475 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 69.48 - HALKB TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 54.44 Analist: bsengonul@isyatirim.com.tr Halkbank suçlamaları reddetti Halkbank suçlamaları reddetti. Halkbank NY Bölge savcılığının banka aleyhinde açtığı davaya konu olan suçlamaları reddederek, süreç içinde Amerikan otoriterleriyle her türlü bilgi ve dokümanın paylaşıldığı, bunun yanında bağımsız denetim ve hukuk firmalarınca bankanın denetlendiği ve bankanın yasadışı herhangi bir işlemin tarafı olmadığına dair bu sonuçların da Amerikalı ilgili kurumlara verildiği belirtildi. Ayrıca Hakan Atilla davasının temyiz sonucunun beklenmediği ve Amerikan Adalet Bkanlığı ile dava sürecine gidilmeksizin konuya çözümleme sürecinin de sekteye uğratıldığı paylaşıldı. Banka tarafından sunulan bilgi ve kanıtların ise sürekli görmezden gelinerek hukuksuz bir durumun oluşturulduğunun altı çizildi. Ereğli Demir Çelik Kapanış (TL) : 6.67 - Hedef Fiyat (TL) : 10.76 - Piyasa Deg.(TL) : 23345 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 27.82 - EREGL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 61.32 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr British Steel satınalımıyla ilgili görüşmeler Kasım ayı başında sonlanacak Dünya gazetesinde yer alan habare göre, OYAK grubu iştiraki Ataer Holding (Erdemir’in %49.3 hissesine sahip) British Steel satın alımıyla ilgili anlaşmaya yakınlaşıyor. Haberde Kasım ayının başında görüşmelerin tamamlanacağı belirtiliyor. Soda Sanayii Kapanış (TL) : 5.74 - Hedef Fiyat (TL) : 7.8 - Piyasa Deg.(TL) : 5740 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 11.92 ^ SODA TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 35.89 Analist: kdemirak@isyatirim.com.tr Şişecam Soda Sanayi’de hisse geri alımı yaptı Şişecam, 1,3 milyon Soda hissesini (ödenmiş sermayenim %0,13’ü, halka açık kısmının %0,33’ü), dün 5,71-5,73 TL fiyat aralığından geri aldığını açıkladı. İşlem sonrasında Şişecam’ın Soda Sanayi’deki payı %61,96’ya yükseldi. Şişecam ilk hisse alımına başladığı tarih olan 17 Eylül 2019’dan itibaren toplanda 12,9 milyon Soda hissesi geri aldı. " Analizin tamamı için: http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20191017091724938_1.pdf ****** Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir... ******* Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com ) http://www.foreks.com http://twitter.com/ForeksTurkey
Vakıfbank ( http://www.vakifbank.com.tr ) Tarafından Hazırlanan Günlük Bülten: "Suriye operasyonu nedeniyle ABD’nin Türkiye’ye yeni yaptırımlara hazırlandığı ve Halkbank ile ilgili dava süreci başladığı haberleri, BIST100 endeksinin güne %1,8 gerilemeyle 93.515 seviyelerinden başlamasında etkili oldu. Günün devamında beklediğimiz gibi 93.000-94.500 aralığında dalgalanan endeksin kapanışı ise %1,18 gerilemeyle 94.137 seviyesinden gerçekleşti. SPK’nın bankacılık hisselerinde açığa satışı geçici olarak yasaklaması kararı sonrasında bankacılık hisselerinde satış baskısı %0,22 ile sınırlı kalırken, sanayi hisselerinde ortalama %1,18 değer kaybı gözlendi. İşlem hacmi ise 5,3 mlr TL gerçekleşerek son dönemlerin en düşüğüne geriledi. Ticaret görüşmeleri sürecine ilişkin tedirginliğin etkisiyle yön bulmakta zorlanan küresel piyasalarda dün endeksler karışık kapanışlar sergiledi. Brexit ile ilgili haber akışlarına odaklanan Avrupa piyasalarında Almanya hariç satıcılı kapanışlar izlenirken, beklentilerin altında gelen perakende satışlar verisi sonrasında da ABD endeksleri günü negatif bölgede tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkan Yardımcısı Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo ile saat 14:30’da yapacağı görüşme ve bu görüşmeden gelecek haber akışları, yurt içi piyasaların bugün en önemli gündem maddesi olacaktır. Aynı zamanda, ABD’de kongreye bugün sunulması beklenen yeni yaptırım tasarısına ilişkin süreç de yakından takip edilecek. ABD’de açıklanacak sanayi üretimi ise günün en önemli veri akışı olacaktır. Sabah Asya piyasalarında yatay seyir gözlenirken, Avrupa ve ABD piyasalarının da güne yatay başlayacağını düşünüyoruz. Yurt dışı piyasalardaki yön arayışlarına paralel BIST100 endeksinin güne yatay başlamasını, günün devamında ABD heyetinin Türkiye temasları ve yurt dışı piyasalarının seyri izlenerek, 94.000 üzerinde kalma çabası görmeyi bekliyoruz. Kısa Kısa Haberler? Anadolu Sigorta (ANSGR): Anadolu Sigorta’nın 3Ç19’da toplam prim üretimi bir önceki çeyreğe göre %16,7 düşüş ile 1,38 mlr TL’ye geriledi. Böylece Şirket'in 2019 Ocak-Eylül döneminde toplam prim üretimi yıllık bazda %13,7 artarak 4,6 mlr TL’ye ulaştı. (+) Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT): 2019 Eylül ayında (Y/Y +%131,3) 140,6 mn TL prim üretimi elde eden Anadolu Hayat’ın 3Ç19’da toplam prim üretimi bir önceki çeyreğe göre %39,0 oranında artarak 288,6 mn TL’ye ulaştı. Böylece Şirket'in 2019 Ocak-Eylül döneminde toplam prim üretimi yıllık bazda %40,7 artarak 677,9 mn TL (Hayat Dışı: 0,96 mn TL, Hayat: 677 mn TL) olarak gerçekleşti. (=) Halk Bankası (HALKB): Banka yaptığı açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı'na bağlı New York Güney Bölge Başsavcılığı tarafından Hakan Atilla davasında ileri sürülen iddialarla bağlantılı olarak bir iddianame hazırlanarak Banka hakkında dava açılmak üzere yargı sürecinin başlatıldığını bildirdi. Banka, dava ile ilgili olarak uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm yasal haklarını kullanacağını duyurdu. (=) İş Bankası (ISCTR), Şişecam (SISE): 16 Ekim’de Şişecam payları ile ilgili olarak 4,12-4,17 TL fiyat aralığından 1 mn TL toplam nominal tutarlı alış işleminin banka tarafından gerçekleştirildiği açıklandı. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki banka paylarının %67,27 sınırına ulaştığı belirtildi. Vakıfbank (VAKBN): Banka tarafından yurt dışı nakit havale akımlarına dayalı ve hazine işlemlerine dayanan seküritizasyon programı kapsamında gelecekteki nakit akışı işlemi ve hazine finansmanı işlemi de dâhil olmak üzere yapının gerektirdiği diğer işlemleri gerçekleştirmek suretiyle 417 mn $ tutarında 3 yıl ödemesiz dönem dâhil toplam 7 yıl vadeli seküritizasyon finansmanı temin edildiği açıklandı. " Analizin tamamı için: http://www.vkyanaliz.com/Files/docs/gunluk-strateji-bulteni-1571291236.pdf ****** Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir... ******* Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com ) http://www.foreks.com http://twitter.com/ForeksTurkey